Fin365 est une plateforme complète de gestion d'entreprise et de clients conçue pour l'industrie des services financiers, y compris les planificateurs financiers, les courtiers en hypothèques, les courtiers en assurance générale et les comptables. Construit sur les technologies de niveau entreprise de Microsoft telles que Dynamics 365, Power BI et Azure, Fin365 offre une solution évolutive et fiable qui améliore l'engagement client et l'efficacité opérationnelle. En automatisant les processus de gestion des données, Fin365 permet aux professionnels de fournir des services financiers supérieurs à une base de clients plus large avec une efficacité accrue.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Gestion des clients : Un système CRM sophistiqué qui centralise les données des clients, facilitant une gestion efficace et une prestation de services personnalisée.
- Intelligence d'affaires : Surveillance en temps réel des indicateurs de performance clés grâce à des rapports BI intégrés, aidant à la prise de décision éclairée.
- Portail Web : Un portail client interactif offrant des services tels que des rapports clients, des recherches d'informations et des communications automatisées, améliorant l'engagement client.
- Gestion des revenus : Suivi et rapport automatisés des transactions de revenus, garantissant l'exactitude et fournissant des informations sur la performance financière.
- Gestion des flux de travail : Outils pour gérer les processus d'affaires, y compris les nouvelles opportunités d'affaires, les revues de clients et les tâches de conformité, assurant l'efficacité opérationnelle.
- Génération de documents : Création automatisée de documents tels que des rapports clients et des documents de conseil, réduisant l'effort manuel et améliorant la cohérence.
- Intégrations tierces : Intégration transparente avec diverses plateformes comme Microsoft Office 365, Moneysoft, Hub24 et Xero Accounting, éliminant la saisie de données redondante et enrichissant l'expérience client.
Valeur principale et solutions fournies :
Fin365 répond aux besoins critiques des professionnels des services financiers en :
- Améliorant l'engagement client : Grâce à des portails interactifs et des communications automatisées, les clients reçoivent des informations opportunes et personnalisées, favorisant des relations plus solides.
- Améliorant l'efficacité opérationnelle : L'automatisation des tâches routinières et la centralisation de la gestion des données réduisent l'effort manuel, permettant aux professionnels de se concentrer sur la fourniture de conseils de qualité.
- Assurant la conformité et réduisant les risques : Les outils de gestion de la conformité intégrés surveillent les exigences et appliquent les politiques d'entreprise, atténuant les risques potentiels.
- Augmentant la rentabilité : En rationalisant les processus et en fournissant des informations en temps réel sur la performance de l'entreprise, Fin365 aide les entreprises à identifier les opportunités de croissance et à optimiser les flux de revenus.
En résumé, Fin365 permet aux entreprises de services financiers de fournir des expériences client supérieures, de fonctionner plus efficacement et d'atteindre une croissance durable dans un marché concurrentiel.
