Zeplyn est l'assistant IA agentique que les conseillers financiers utilisent pour capturer les notes de réunion, faire émerger des informations exploitables sur les clients et alimenter les flux de travail. Fondé par deux anciens ingénieurs de Google, Zeplyn reconstruit l'expérience de gestion de patrimoine d'une perspective native de l'IA, libérant les conseillers pour qu'ils investissent leur temps là où ils obtiendront le meilleur rendement : construire des relations et développer leur cabinet. Avec Zeplyn, les cabinets de gestion de patrimoine obtiennent de meilleures informations et opportunités à partir de chaque conversation avec un client, débloquant une manière supérieure pour eux de développer leur cabinet de conseil et de servir leurs clients. Grâce au produit phare de l'entreprise, Zeplyn Meeting Assistant, les gestionnaires de patrimoine peuvent rationaliser les flux de travail et réduire le travail manuel associé aux engagements clients de plus de 90 %. Les conseillers qui utilisent Zeplyn économisent plus de 10 heures par semaine sur la préparation des réunions, la prise de notes, la rédaction de courriels de suivi, la création et l'attribution de tâches, et la mise à jour du CRM tout en respectant également les exigences de conformité. Zeplyn fait cela en utilisant l'IA pour capturer en temps réel des notes de réunion structurées et des éléments d'action lors d'interactions téléphoniques, virtuelles ou en personne avec les clients. Il documente ensuite automatiquement les détails financiers clés des clients, les objectifs d'investissement, les événements de vie, les préférences personnelles, et plus encore dans le CRM et alimente des flux de travail supplémentaires, tels que la rédaction de récapitulatifs d'e-mails personnalisés, l'équipement des équipes de service client avec des étapes suivantes prioritaires, et la mise en évidence des tendances et des informations sur les clients pour permettre aux cabinets d'optimiser la gestion de la pratique.