WealthMagic est une plateforme complète de gestion de patrimoine conçue pour autonomiser les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine en rationalisant la gestion des clients, la planification financière et le reporting de portefeuille. Elle offre une suite d'outils qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients, permettant aux professionnels de fournir des conseils financiers personnalisés et de gérer les investissements efficacement. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Gestion de portefeuille multi-actifs : Gérez des classes d'actifs diversifiées, y compris les fonds communs de placement, les actions, les dépôts à terme, les obligations et les polices d'assurance, offrant une vue d'ensemble des portefeuilles clients. - Opérations de back-office automatisées : Automatisez les importations de données quotidiennes des registres de fonds communs de placement, effectuez des rapprochements mensuels et générez des rapports complets, réduisant la charge de travail manuelle et minimisant les erreurs. - Gestion de la relation client (CRM) : Utilisez des outils CRM avancés pour suivre les demandes de service, gérer les tâches et maintenir des profils clients détaillés, garantissant des interactions clients opportunes et personnalisées. - Capacités de transaction en ligne : Facilitez des transactions en ligne fluides pour les fonds communs de placement grâce à l'intégration avec des plateformes comme BSE Star MF et NSE NMF II, améliorant l'expérience d'investissement des clients. - Planification financière basée sur les objectifs : Développez et suivez des plans financiers personnalisés alignés sur les objectifs des clients, en utilisant une allocation d'actifs stratégique et des portefeuilles modèles pour atteindre les résultats souhaités. - Application mobile client personnalisable : Offrez aux clients une application mobile co-marquée avec des tableaux de bord interactifs, un suivi des objectifs et un accès sécurisé à leurs portefeuilles d'investissement, améliorant la transparence et l'engagement. Valeur principale et solutions fournies : WealthMagic répond aux défis rencontrés par les conseillers financiers dans la gestion de portefeuilles clients diversifiés et la fourniture de conseils financiers personnalisés. En automatisant les opérations de back-office, en intégrant la gestion multi-actifs et en fournissant des outils CRM avancés, elle améliore l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. Les capacités de transaction en ligne de la plateforme et les outils de planification basés sur les objectifs permettent aux conseillers d'offrir des solutions d'investissement complètes et sur mesure. De plus, l'application mobile client personnalisable favorise la transparence et l'engagement, renforçant les relations et la confiance des clients.