Fonctionnalités de AgencyZoom

Connecte les clients à leurs polices, surveille les dates de renouvellement et automatise les rappels.

Permet la communication automatisée par e-mail, appels ou messages.

Gère les prospects depuis la demande initiale jusqu'à la conversion dans le pipeline de vente.

Stocke et organise les détails des clients et des prospects.

Recycle les pistes et opportunités non converties pour vous permettre de regagner le prochain cycle de renouvellement.

Conservez un enregistrement centralisé des e-mails, appels et notes pour chaque client.

Planifie et suit les appels, réunions et suivis.

Collecte et gère les avis et retours des clients.

Déclenche des rappels et des communications personnalisées pour les renouvellements, les devis et les suivis clients.

Envoie des messages ciblés et planifiés pour cultiver les prospects et fidéliser les clients.

Stocke des documents liés aux clients, aux polices et aux dossiers connexes.

Se connecte parfaitement avec des outils tiers comme Office 365, Google Workspace, AMS et les portails des transporteurs.

Fournit des informations sur la performance des ventes, la productivité des agents et la fidélisation des clients.