Fonctionnalités de Upland Qvidian

Création de documents (6)

Personnalisation : variables et champs: Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.
Création de modèles et flexibilité: Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.
Médias enrichis: Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.
Création de documents en ligne: Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.
Création PDF: Créez des versions PDF attrayantes des propositions.
Image de marque personnalisée: Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.

Document Builder Interface: Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.
Création collaborative: Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.
Workflows d’assemblage et d’approbation: Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation.

Suivi de l’engagement: Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.
Rapports sur l’efficacité des propositions: Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.
Rapports et tableaux de bord: Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès: Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Alertes et notifications: Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.
Intégration CRM: Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.
Intégration de la signature électronique: Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.
Intégration CPQ: Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.
API / Intégrations: Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Modèles: Fournir des modèles standard pour différents types d’appels d’offres
RFX: Prise en charge d’autres types de demandes telles que RFB/RFI/RFQ
Gestion des versions: Suivre les versions des documents de DP et les modifications connexes
Bibliothèque de questions: Maintenir une bibliothèque de questions qui peuvent être réutilisées

Collaboration: Autoriser plusieurs utilisateurs à collaborer sur des soumissions
Base de connaissances: Maintenir un référentiel ou une bibliothèque de contenu et de documents pouvant être réutilisés
révision: Les DP peuvent être examinées par les gestionnaires avant d’être soumises
Rapports: Créez des rapports en temps réel pour comparer les tendances des données entre les processus, les appels d’offres, les fournisseurs ou les profils

Gestion de projet: Suit la progression de tout appel d’offres en temps réel et définit des jalons pour améliorer l’efficacité
Bibliothèque de contenu: Met à jour, organise et stocke le contenu d’un projet
Accès: Attribuer des utilisateurs, des rôles et gérer les accès afin de définir des tâches et de laisser des commentaires
Automatisation: Automatisez les tâches répétitives et manuelles, telles que le remplissage automatique des réponses et les réponses automatiques
Exportation: Exporter des fichiers ou des feuilles de calcul avec la possibilité de formater et d’accueillir des images
Importation: Télécharger des fichiers ou des feuilles de calcul à partir de plusieurs sources