Fonctionnalités de TaxDome

Tel que rapporté dans 47 TaxDome avis. Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.

Tel que rapporté dans 47 TaxDome avis. Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.

Tel que rapporté dans 47 TaxDome avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile. Les 45 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 45 TaxDome avis. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.

Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. Les 45 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 45 TaxDome avis. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 44 avis. TaxDome

Basé sur 45 TaxDome avis. Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation.

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 42 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 43 TaxDome avis. Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.

Tel que rapporté dans 43 TaxDome avis. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Basé sur 44 TaxDome avis. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 44 avis. TaxDome

Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients. Les 44 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 45 TaxDome avis. Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.

Basé sur 42 TaxDome avis. Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.

Tel que rapporté dans 42 TaxDome avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Fournir des activités et des tâches standard qui peuvent être personnalisées par les utilisateurs Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 83 avis. TaxDome

Les utilisateurs peuvent facilement créer des flux à l’aide des fonctionnalités de glisser-déposer Les 81 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 81 TaxDome avis. Définir et gérer les dépendances entre les tâches et les workflows

Tel que rapporté dans 78 TaxDome avis. Inclure des modifications pouvant être utilisées avec des workflows

Possibilité de mettre à jour plusieurs flux de travail en même temps Les 78 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Conserver un historique de toutes les modifications apportées au flux de travail Les 77 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Intégration avec un logiciel ERP ou de gestion de projet Les 75 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Fournit une version cloud de la plateforme Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 392 avis. TaxDome

Basé sur 392 TaxDome avis. Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application

Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements Les 358 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes Les 411 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 389 avis. TaxDome

Basé sur 400 TaxDome avis. Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir

Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application. Les 89 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 88 TaxDome avis. Stocke différentes versions d’un document.

Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 89 avis. TaxDome

Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients. Les 89 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 88 TaxDome avis. Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.

Fournit la facturation et la facturation dans l’application. Les 90 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe. Les 89 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 88 avis. TaxDome

Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 87 avis. TaxDome

Basé sur 87 TaxDome avis. Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application.

Basé sur 88 TaxDome avis. Fournit une application mobile.

Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches Les 227 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 231 avis. TaxDome

Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 214 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 242 TaxDome avis. Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables

Tel que rapporté dans 237 TaxDome avis. Automatisez les demandes et les rappels des clients

Consolider la communication entre les comptables et les clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 228 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 218 TaxDome avis. Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable

Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 216 avis. TaxDome

Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 212 avis. TaxDome

Standardisez le processus d’intégration avec des modèles Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 236 avis. TaxDome

Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients Les 229 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 238 TaxDome avis. Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté

Basé sur 224 TaxDome avis. Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients

Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 209 avis. TaxDome

Partager, enregistrer et organiser des fichiers Les 234 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 217 TaxDome avis. Fournir une piste d’audit détaillée

Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance Les 225 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 225 TaxDome avis. Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires

Basé sur 37 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 70 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 18 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Basé sur 18 TaxDome avis. Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Les 17 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 31 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 26 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 25 TaxDome avis. Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Tel que rapporté dans 25 TaxDome avis. Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. TaxDome

Tel que rapporté dans 24 TaxDome avis. Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Basé sur 24 TaxDome avis. Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs