Fonctionnalités de TaxDome
Création de documents (6)
Personnalisation : variables et champs
Tel que rapporté dans 47 TaxDome avis. Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.
Création de modèles et flexibilité
Tel que rapporté dans 47 TaxDome avis. Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.
Médias enrichis
Basé sur 47 TaxDome avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.
Création de documents en ligne
Tel que rapporté dans 45 TaxDome avis. Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.
Création PDF
Basé sur 45 TaxDome avis. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.
Image de marque personnalisée
Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 45 avis. TaxDome
Workflow (3)
Document Builder Interface
Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition. Les 45 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Création collaborative
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document. Les 44 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Workflows d’assemblage et d’approbation
Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. Les 45 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Analytics (3)
Suivi de l’engagement
Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 42 avis. TaxDome
Rapports sur l’efficacité des propositions
Basé sur 43 TaxDome avis. Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.
Rapports et tableaux de bord
Tel que rapporté dans 43 TaxDome avis. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.
Administration et plateforme (6)
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 44 avis. TaxDome
Alertes et notifications
Tel que rapporté dans 44 TaxDome avis. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.
Intégration CRM
Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 44 avis. TaxDome
Intégration de la signature électronique
Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail. Les 45 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégration CPQ
Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 42 avis. TaxDome
API / Intégrations
Basé sur 42 TaxDome avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Configuration (4)
Activités
Fournir des activités et des tâches standard qui peuvent être personnalisées par les utilisateurs Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 83 avis. TaxDome
Flux
Tel que rapporté dans 81 TaxDome avis. Les utilisateurs peuvent facilement créer des flux à l’aide des fonctionnalités de glisser-déposer
Dépendances
Tel que rapporté dans 81 TaxDome avis. Définir et gérer les dépendances entre les tâches et les workflows
Notifications
Basé sur 78 TaxDome avis. Inclure des modifications pouvant être utilisées avec des workflows
management (3)
Updates
Possibilité de mettre à jour plusieurs flux de travail en même temps Les 78 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Piste d'audit
Basé sur 77 TaxDome avis. Conserver un historique de toutes les modifications apportées au flux de travail
Intégration
Basé sur 75 TaxDome avis. Intégration avec un logiciel ERP ou de gestion de projet
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme (4)
Nuage
Fournit une version cloud de la plateforme Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 392 avis. TaxDome
messagerie
Tel que rapporté dans 392 TaxDome avis. Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application
Paiement
Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 358 avis. TaxDome
Portail
Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes Les 411 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Contenu de la plateforme (1)
Automatisation
Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations Les 389 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Données de la plate-forme (1)
Tableau de bord
Tel que rapporté dans 400 TaxDome avis. Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir
Contenu (5)
Collaboration documentaire
Basé sur 89 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application.
Gestion des versions
Basé sur 88 TaxDome avis. Stocke différentes versions d’un document.
Signature électronique
Basé sur 89 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme.
Demande de dossier
Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 89 avis. TaxDome
Vos commentaires
Tel que rapporté dans 88 TaxDome avis. Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients.
Collaboration (9)
Facturation
Fournit la facturation et la facturation dans l’application. Les 90 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Messagerie instantanée
Fournit une fonctionnalité de messagerie instantanée interne et/ou externe. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 89 avis. TaxDome
Gestion de projet
Tel que rapporté dans 88 TaxDome avis. Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application.
Analytics
Offrez des analyses concernant la productivité ou l’engagement des clients. Les 87 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Suivi du temps
Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application. Les 87 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Mobile Application
Tel que rapporté dans 88 TaxDome avis. Fournit une application mobile.
Collaboration
Basé sur 227 TaxDome avis. Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches
Tâches
Tel que rapporté dans 231 TaxDome avis. Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance
Contrôle de version
Basé sur 214 TaxDome avis. Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes
Communication (3)
Portails clients
Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables Les 242 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Automatisation
Automatisez les demandes et les rappels des clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 237 avis. TaxDome
Consolidation
Consolider la communication entre les comptables et les clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 228 avis. TaxDome
Facturation (3)
Temps
Basé sur 218 TaxDome avis. Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable
Rapports
Basé sur 216 TaxDome avis. Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc.
Factures
Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements Les 212 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégration (3)
Modèles
Tel que rapporté dans 236 TaxDome avis. Standardisez le processus d’intégration avec des modèles
Listes
Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients Les 229 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Nouveau client
Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté Les 238 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Visibilité (6)
Statut de l’emploi
Basé sur 224 TaxDome avis. Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients
Métriques
Basé sur 209 TaxDome avis. Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise
Organisation des fichiers
Partager, enregistrer et organiser des fichiers Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 234 avis. TaxDome
Piste d'audit
Fournir une piste d’audit détaillée Les 217 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Notifications
Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 225 avis. TaxDome
Intégrations
Tel que rapporté dans 225 TaxDome avis. Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires
IA générative (2)
Génération de texte
Basé sur 37 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Génération de texte
Tel que rapporté dans 70 TaxDome avis. Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Agentic AI - Gestion de la pratique comptable (3)
Exécution autonome des tâches
Tel que rapporté dans 18 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Basé sur 18 TaxDome avis. Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. TaxDome
Agentic AI - Gestion de la pratique fiscale (5)
Exécution autonome des tâches
Basé sur 31 TaxDome avis. Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches Les 31 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité Les 31 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. TaxDome
Agentic AI - Gestion des flux de travail (7)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. TaxDome
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes Les 26 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Les 25 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Les 25 évaluateurs de TaxDome ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Interaction en Langage Naturel
Tel que rapporté dans 24 TaxDome avis. S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Basé sur 24 TaxDome avis. Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision
Tel que rapporté dans 24 TaxDome avis. Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
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