Automatiser le processus d'intégration des clients pour les cabinets comptables. Réduire le temps administratif fastidieux en collectant et vérifiant facilement les informations des clients, avant de les envoyer à XPM. Processus d'intégration sans faille vous permet de vérifier les clients, d'envoyer les données des clients à XPM, de réduire le temps administratif et d'augmenter la satisfaction des clients en 3 étapes faciles. La vérification des clients est intégrée pour que vous puissiez l'implémenter dès maintenant ! Collectez l'identifiant du client et les documents sources de l'ATO pour vérifier pendant que vous les intégrez. Vous êtes maintenant conforme aux nouvelles directives de l'ATO sur la vérification de l'identité des clients pour les praticiens fiscaux. Connectez-vous à Xero Practice Manager et Zapier pour que les données des clients circulent dans le processus d'intégration en quelques clics de souris. Si vous utilisez XPM, Seamlss réduit le temps de saisie des données et les erreurs de frappe.