Practifi est le CRM leader conçu spécifiquement pour la gestion de patrimoine. En mettant en avant des informations clés, en automatisant les flux de travail et en permettant des expériences client personnalisées qui renforcent les relations, Practifi transforme la manière dont les professionnels de la finance se connectent et développent leur base de clients. Practifi s'engage à offrir le CRM vertical le plus intégré et activé par l'IA possible aux RIAs. Nous voulons aider les RIAs à exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour augmenter les relations humaines et atteindre une efficacité sans précédent à grande échelle. En réunissant des opportunités pour renforcer la fidélité des clients, améliorer la collaboration d'équipe et exploiter des informations basées sur les données dans une plateforme intégrée, Practifi permet aux entreprises de posséder leurs relations, leur croissance et leur avenir.