Partner Platform est un système de gestion d'agence (AMS) qui facilite la gestion de tous les aspects du cycle de vie des clients pour les agences d'assurance, de la pré-vente au service en passant par le renouvellement. Couvrant les besoins des lignes personnelles et commerciales, c'est une plateforme unique pour les ventes et le marketing ainsi que pour la gestion des clients, des polices et des finances. Elle inclut également un portail web et une application mobile aux couleurs de l'agence, la messagerie texte intégrée, des analyses et des intégrations avec des outils tiers et des partenaires de l'industrie. En gérant vos opérations sur Partner Platform, votre agence peut améliorer considérablement la productivité du personnel tout en économisant jusqu'à 70 % sur vos dépenses en logiciels AMS. • Développez votre entreprise avec un marketing et des devis efficaces, des renouvellements et des ventes croisées • Améliorez l'expérience client en gérant facilement de grands volumes de données de titulaires de polices et de polices ainsi que les communications de réclamations et de renouvellement • Simplifiez le suivi des réclamations, des commissions et des paiements tout en obtenant une vue financière en temps réel • Gérez les lignes personnelles et commerciales à partir d'un seul système Partner Platform centralise vos informations clients et soutient les opérations de votre agence d'assurance avec une plateforme tout-en-un offrant : Gestion de la relation client (CRM) : Renforcez les relations avec les clients dans les lignes personnelles et commerciales grâce à la gestion des ventes et des pipelines, le suivi des activités incluant les emails et les conversations téléphoniques, et le suivi détaillé des polices. Créateur de propositions : Créez des documents de proposition professionnels aux couleurs de l'agence qui intègrent les données des clients et des propositions. Campagnes email préconstruites : Utilisez des campagnes préconstruites telles que des campagnes de goutte-à-goutte pour les prospects, des séquences de bienvenue pour les clients ou des campagnes de vente croisée. Communiquez de manière cohérente avec le bon public au bon moment et créez des liens plus profonds. Messagerie texte : Envoyez des messages texte individuels ou en masse directement depuis votre système de gestion d'agence. Gestion des polices : Gérez les certificats et accédez aux téléchargements de plus de 500 transporteurs — y compris les documents de réclamation, les commissions de facturation directe, les eDocs, les messages et autres documents clients — le tout dans un endroit organisé et facile à naviguer. Portail client et application mobile aux couleurs de l'agence : Offrez à vos clients un moyen pratique d'accéder aux cartes d'identité et aux certificats, de déclarer des réclamations et d'effectuer des paiements — personnalisés à votre marque. Gestion financière intégrée : Simplifiez vos procédures de gestion des paiements clients et de génération de reçus tout en obtenant des informations en temps réel sur les revenus et la rétention des clients. Pas besoin de logiciel de comptabilité tiers ! Des connexions établies avec les transporteurs, associées à une bibliothèque robuste d'API, facilitent des flux de travail transparents avec des outils tiers et des collaborations avec des partenaires experts de l'industrie. Rapports et analyses opérationnels : Les fonctionnalités de rapport vous aident à gérer tous les aspects des informations de contact, de police et financières de vos clients, fournissant des informations en temps réel sur la rétention et les revenus tout en rationalisant la gestion des renouvellements et en simplifiant les flux de travail de comptabilité et de livre d'affaires.