FutureVault est à l'avant-garde du Client Life Management Vault™, fournissant une plateforme de coffre-fort numérique alimentée par l'IA en tant que service, qui stimule le traitement intelligent des documents pour les institutions financières, les entreprises de gestion de patrimoine, les conseillers, leurs clients ainsi que les cadres de gestion, d'opérations et de conformité. FutureVault redéfinit comment l'utilisation de la documentation et de ses données intégrées via notre plateforme de coffre-fort numérique transforme le flux de travail des entreprises et la relation conseiller/client. FutureVault automatise, agrège et centralise la documentation des clients, des conseillers et des entreprises (et les données intégrées dans la documentation) via des intégrations bidirectionnelles et des connexions avec d'autres fournisseurs de technologies de gestion de patrimoine. Les données sont extraites des documents en temps réel en utilisant des LLM privés et la technologie OCR, où elles sont ensuite accessibles et utilisées à travers l'entreprise pour divers flux de travail et cas d'utilisation, y compris l'envoi de données documentaires critiques à un CRM d'entreprise ou à d'autres bases de données. Notre paradigme de collaboration breveté optimise les résultats avec des parties internes et externes de confiance. FutureVault est certifié conforme aux normes SOC 2 Type II et PCI DSS et reconnu comme un fournisseur WealthTech 5 étoiles et un innovateur WealthTech mondial du Top 100. La plateforme de coffre-fort numérique et de traitement intelligent des documents de FutureVault aide les entreprises et les institutions à surmonter les défis liés au flux de travail de gestion des documents et aux réglementations tout en offrant un nouveau paradigme de relation aux conseillers et aux clients avec les capacités et produits de la plateforme suivants : AI et extraction de données ➜ Exploitez la puissance de l'IA et des LLM privés pour résumer les documents, générer des insights exploitables et extraire des données critiques pour alimenter votre flux de travail et l'intelligence à l'échelle de l'entreprise. Automatisation et agrégation des documents ➜ Automatisez, agrégerez et centralisez les documents des clients, des conseillers et des entreprises (et leurs données) au sein d'une source unique de vérité sécurisée. Nous utilisons des API et des téléchargements en masse SFTP pour ingérer des millions de documents (paquets fiscaux, feuillets fiscaux, relevés mensuels, documents d'intégration, plans financiers, plans successoraux, documentations de fiducie, etc.) Vue d'ensemble de l'entreprise et tableau de bord ➜ Obtenez des insights exploitables et une vue d'ensemble à l'échelle de l'entreprise à travers vos lignes de métier et les relations conseiller-client. Coffres de gestion de la vie des conseillers et des clients ➜ Offrez plus de valeur d'entreprise avec une expérience numérique unique qui stimule la collaboration et l'engagement avec les clients, leur prochaine génération et des tiers de confiance. Fonctionnalité d'échange sécurisé de documents ➜ Demandez, recevez, distribuez et échangez en toute sécurité des documents critiques à travers votre organisation et avec les clients. Sécurité de l'information et surveillance réglementaire ➜ Améliorez la sécurité des données à l'échelle de l'entreprise via un cryptage de niveau bancaire tout en respectant les exigences réglementaires de rétention des données et des documents. FutureVault est conforme aux normes SOC 2 Type II et PCI DSS.