ExtraflowDoc est un logiciel de génération de documents et de CPQ (Configure, Price, Quote) qui aide les équipes de vente, les entreprises de services et les entreprises B2B à créer des devis, propositions, estimations, factures, accords, bons de travail, bons de commande et bons de livraison professionnels directement dans leur CRM sans changer d'outils ou saisir manuellement des données. Conçu comme une intégration native pour Pipedrive CRM, ExtraflowDoc élimine le flux de travail inefficace consistant à copier les informations des affaires dans des outils de documents séparés comme Word, Excel ou des logiciels de propositions génériques. La plateforme extrait automatiquement les coordonnées, les données d'organisation, les produits, les valeurs des affaires et les champs personnalisés du CRM dans des modèles de documents, permettant aux utilisateurs de générer des documents prêts pour les clients en quelques minutes plutôt qu'en heures. ExtraflowDoc sert les petites et moyennes entreprises dans des secteurs tels que les entrepreneurs en construction, les prestataires de services à domicile (CVC, électricité, plomberie), les fabricants, les distributeurs en gros, les fournisseurs d'équipements, les entreprises de services informatiques, les agences de marketing et les cabinets de services professionnels. Ces entreprises envoient généralement plusieurs devis, estimations ou propositions par semaine et doivent gérer des prix complexes avec des coûts, marges, taxes, remises et multiples options de tarification. Caractéristiques et capacités principales : Intégration CRM native - Fonctionne entièrement à l'intérieur de Pipedrive avec synchronisation automatique des données des affaires, contacts, organisations, produits et champs personnalisés Constructeur de documents flexible - Éditeur par glisser-déposer avec des blocs de contenu préconçus incluant des tableaux de devis, sections de texte enrichi, galeries de produits, champs personnalisés, signatures, pages de couverture et sauts de page Moteur de tarification avancé - Calculez les prix en utilisant le coût plus la marge, le pourcentage de marge ou des formules personnalisées ; gérez les taxes par ligne, les frais au niveau du projet et les remises avec des mises à jour totales en temps réel Multiples options de tarification - Présentez deux ou trois niveaux de tarification ou options de forfaits de services dans un seul document pour offrir des choix aux clients et réduire les objections de prix Intégration du catalogue de produits - Recherchez et ajoutez des articles directement depuis le catalogue de produits CRM avec prise en charge des variations de produits (taille, couleur, spécifications) et descriptions détaillées La plateforme prend en charge 32 langues et toutes les devises mondiales, ce qui la rend adaptée aux équipes internationales et aux entreprises desservant des marchés diversifiés. ExtraflowDoc gère des scénarios fiscaux complexes incluant la TVA, la TPS, la TVP, la taxe de vente et les régions à double taxe où plusieurs types de taxes s'appliquent simultanément (comme la TPS du Canada plus la TVP provinciale). Les utilisateurs peuvent appliquer des taxes au niveau de la ligne ou globalement sur l'ensemble du document. Les documents peuvent inclure des éléments visuels tels que des photos de produits, des couvertures de page entièrement marquées et des galeries d'images pour créer des présentations convaincantes et professionnelles. Tout le contenu est exporté sous forme de PDF soignés ou de liens sécurisés partageables. Le logiciel inclut la gestion des modèles, permettant aux équipes de sauvegarder et réutiliser les structures de documents pour des affaires similaires, assurant la cohérence et réduisant le temps de configuration pour les types de documents récurrents.