docuWeaver est une solution de gestion de documents, de génération de documents et de signature électronique pour Salesforce qui permet aux organisations de gérer le cycle de vie complet des documents directement au sein de Salesforce. Elle permet aux utilisateurs de générer des documents en utilisant des données Salesforce et externes, de stocker des fichiers dans Salesforce ou dans des systèmes de stockage externes, d'envoyer des documents pour signature en utilisant des plateformes de signature électronique préférées, et d'accéder à tous les documents au sein de Salesforce. DocuWeaver est catégorisé comme un logiciel de gestion de documents Salesforce et un logiciel de génération de documents Salesforce. Il est conçu pour les équipes qui dépendent de Salesforce comme leur système d'enregistrement et qui nécessitent des flux de travail de documents sécurisés, évolutifs et automatisés à travers les fonctions de vente, d'opérations, de finance, de juridique et de service. 1. Génération de Documents Le module de Génération de Documents automatise la création de documents en utilisant Salesforce et des sources de données externes. Principales capacités : - Créer des ensembles de données en utilisant des objets standard et personnalisés de Salesforce et des sources de données externes - Générer des documents aux formats Word et PDF - Support pour la génération de PDF Salesforce - Création de documents basée sur des modèles avec gestion des versions de modèles - Génération de documents entièrement automatisée dans Salesforce - Déclencher la génération de documents via les flux Salesforce - Envoyer des emails automatisés après la génération de documents - Configurer des modèles d'email réutilisables 2. Signature Électronique Le module de Signature Électronique permet des flux de travail de signature flexibles et automatisés au sein de Salesforce. Principales capacités : - Intégrer avec plusieurs plateformes de signature électronique Salesforce - Support pour plusieurs destinataires et séquences de signature - Suivre le statut de signature au sein de Salesforce - Automatiser les flux de travail de signature électronique dans le cadre de la génération de documents 3. Gestion de Documents Le module de Gestion de Documents offre un contrôle centralisé sur les fichiers tout en supprimant les limitations de stockage de Salesforce. Principales capacités : - Stocker des documents dans Salesforce ou sur tout serveur de stockage externe - Accéder aux fichiers stockés à l'extérieur directement au sein de Salesforce - Organiser les documents en utilisant des dossiers et des hiérarchies structurées - Stocker des fichiers en fonction des exigences de résidence des données - Télécharger tout type de fichier et toute taille de fichier - Maintenir les versions de documents et l'historique des révisions - Effectuer des téléchargements de fichiers en masse - Rechercher des documents par nom de fichier, dossier ou contenu - Contrôler l'accès en utilisant les permissions Salesforce Automatisation de bout en bout DocuWeaver permet aux organisations d'automatiser le cycle de vie complet des documents au sein d'une seule plateforme Salesforce : de la génération de documents à la signature électronique et au stockage final. Une fois les documents signés, ils peuvent être automatiquement stockés dans l'emplacement de stockage préféré et restent accessibles au sein des enregistrements Salesforce.