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Avis et détails du produit DecisionVault

DecisionVault est une solution de portail d'accueil pour les avocats spécialisés en planification successorale. Avec DecisionVault, l'avocat (ou son personnel) n'est plus obligé de retaper les informations de contact et d'actifs des clients dans plusieurs systèmes. Le client remplit le questionnaire à son propre rythme, en saisissant des informations sur lui-même, ses enfants et d'autres proches, répondant à des questions supplémentaires et complétant l'inventaire des actifs. Ensuite, l'avocat peut exporter les informations de différentes manières et synchroniser les contacts en détail complet avec leur outil de gestion de dossiers ou leur plateforme de rédaction d'une simple pression sur un bouton.

Vendeur

DecisionVault

Discussions

Communauté de DecisionVault

Langues prises en charge

English

Aperçu par

Wouter IJgosse

Tarification

Tarification fournie par DecisionVault.

DecisionVault

$99

Month

DecisionVault

$990

Year

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Alternatives les mieux notées

Pinch Patent Drawings

5/5

(5)

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Média de DecisionVault

Démo de DecisionVault - Create an Account

The first step for the client is to create an account, which safeguards their information and makes it possible for them to log back in and provide more information on contacts, assets and upload more files later on in the process.

The main menu of the questionnaire the client works through.

The client can easily build up an inventory of their assets - which can be exported to MS Excel (see next screenshot)

Démo de DecisionVault - Asset Sheet Excel Export

The asset inventory can be exported as a MS Excel sheet, making it easy to create funding instructions or checklists.

The matter and contacts can get synced with other legal tools (case management or draft platform).

Démo de DecisionVault - Multiple Questionnaires

DecisionVault allows you to create additional questionnaires - either to be filled in by a representative on behalf of someone, or by the person themselves - allowing you to handle all your client input through the same system.

Avis DecisionVault (3)

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Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

US

Utilisateur vérifié à Services juridiques

Petite entreprise (50 employés ou moins)

9/30/2025

"Les clients ne peuvent pas utiliser le programme"

0.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de DecisionVault?

Rien jusqu'à présent car cela ne fonctionne pas pour nous Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de DecisionVault?

Cela ne fonctionne pas pour mes clients. J'ai payé pour un programme qui n'a pas fonctionné. J'ai arrêté de l'utiliser pendant la période d'essai initiale, mais ils nous ont quand même facturé une année entière ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

AH

Angela H.

Administrative Coordinator

Petite entreprise (50 employés ou moins)

11/15/2022

"Assez facile à naviguer."

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de DecisionVault?

En utilisant les options de synchronisation, DV élimine le besoin pour moi de saisir manuellement chaque contact et leurs informations. Cela met également la responsabilité sur le client pour l'orthographe correcte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de DecisionVault?

Je n'utilise aucun des onglets derrière "contacts" et "documents". Je ne sais pas assez comment les utiliser pour transmettre des instructions au client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

UP

Utilisateur vérifié à Pratique du droit

Petite entreprise (50 employés ou moins)

11/3/2022

"Superbe information"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de DecisionVault?

Comme c'est direct. Il capture d'excellentes informations nécessaires pour rédiger les documents des clients. La partie sur les actifs est également fantastique. Il s'intègre à WealthCounsel et permet de préparer facilement des documents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de DecisionVault?

Je n'ai rien que je n'aime pas en ce moment. J'aimerais que cela puisse obliger les clients à utiliser des majuscules. Parfois, les clients mettent leurs noms en minuscules, ce qui me rend fou. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.