Fonctionnalités de Cone

Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques. Les 23 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Cone

Basé sur 22 Cone avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Basé sur 23 Cone avis. Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.

Basé sur 23 Cone avis. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.

Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 23 avis. Cone

Basé sur 22 Cone avis. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.

Tel que rapporté dans 22 Cone avis. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.

Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. Les 22 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 23 Cone avis. Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants. Les 23 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 22 avis. Cone

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Les 21 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 21 Cone avis. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Tel que rapporté dans 20 Cone avis. Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.

Tel que rapporté dans 22 Cone avis. Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.

Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions. Les 19 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 20 Cone avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables

Automatisez les demandes et les rappels des clients

Consolider la communication entre les comptables et les clients

Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches

Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance

Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes

Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable

Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc.

Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements

Standardisez le processus d’intégration avec des modèles

Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients

Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté

Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients

Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise

Partager, enregistrer et organiser des fichiers

Fournir une piste d’audit détaillée

Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance

Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données