Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques. Les 23 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Création de modèles et flexibilité
Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Cone
Médias enrichis
Basé sur 22 Cone avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.
Création de documents en ligne
Basé sur 23 Cone avis. Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.
Création PDF
Basé sur 23 Cone avis. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.
Image de marque personnalisée
Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 23 avis. Cone
Workflow (3)
Document Builder Interface
Basé sur 22 Cone avis. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.
Création collaborative
Tel que rapporté dans 22 Cone avis. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.
Workflows d’assemblage et d’approbation
Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. Les 22 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Analytics (3)
Suivi de l’engagement
Tel que rapporté dans 23 Cone avis. Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.
Rapports sur l’efficacité des propositions
Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants. Les 23 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Rapports et tableaux de bord
Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 22 avis. Cone
Administration et plateforme (6)
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Les 21 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Alertes et notifications
Tel que rapporté dans 21 Cone avis. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.
Intégration CRM
Tel que rapporté dans 20 Cone avis. Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.
Intégration de la signature électronique
Tel que rapporté dans 22 Cone avis. Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.
Intégration CPQ
Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions. Les 19 évaluateurs de Cone ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
API / Intégrations
Tel que rapporté dans 20 Cone avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Communication (3)
Portails clients
Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables
Automatisation
Automatisez les demandes et les rappels des clients
Consolidation
Consolider la communication entre les comptables et les clients
Collaboration (3)
Collaboration
Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches
Tâches
Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance
Contrôle de version
Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes
Facturation (3)
Temps
Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable
Rapports
Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc.
Factures
Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements
Intégration (3)
Modèles
Standardisez le processus d’intégration avec des modèles
Listes
Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients
Nouveau client
Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté
Visibilité (6)
Statut de l’emploi
Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients
Métriques
Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise
Organisation des fichiers
Partager, enregistrer et organiser des fichiers
Piste d'audit
Fournir une piste d’audit détaillée
Notifications
Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance
Intégrations
Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires
IA générative (1)
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Agentic AI - Gestion de la pratique comptable (3)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
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