Cloudsquare Checklist est un gestionnaire d'entrées de données/d'éléments dynamique et une liste de tâches personnalisable pour votre entreprise. Directement dans Salesforce, vous pouvez créer une série d'éléments requis, définir les documents ou fichiers à collecter, et faire tout cela où que vous en ayez besoin dans le système. Avec Cloudsquare Checklist guidant votre entreprise, vous pouvez garantir une saisie de données plus complète pour chaque transaction, réduire la fatigue décisionnelle et créer un processus de pipeline plus organisé. Cloudsquare Checklist peut être utilisé pour divers cas d'utilisation : - Ventes - Aider les représentants commerciaux à accomplir les étapes et tâches requises avant de progresser avec l'opportunité - Ventes - Guider l'équipe de vente pour trouver le bon devis de prix de produit selon le secteur du compte - Intégration - Aider l'équipe d'intégration à vérifier toute la documentation requise avant de progresser ou de clôturer le processus d'intégration - Service client - Mener les processus de service client avec une liste d'étapes ou de vérifications requises avant d'envoyer le cas ou l'ordre de travail au personnel technique Qu'est-ce qui est inclus ? Une liste de tâches polyvalente : - Peut être appliquée à toute transaction ou processus commercial - Suivre et gérer toutes les stipulations, documents et éléments qui doivent être collectés, examinés et cochés pour le financement - Ajouter des notes à chaque élément, ainsi que télécharger des fichiers - Créer de nouveaux éléments ponctuels à la volée Prédéfinir et automatiser les flux de travail : - Assurer un processus fiable et cohérent - Définir quelles tâches, fichiers et éléments sont nécessaires pour passer à l'étape suivante - Créer automatiquement des éléments basés sur un critère d'enregistrement Salesforce - Construire une liste prédéfinie d'éléments, et ajouter rapidement chaque élément à tout enregistrement (pour lequel la règle de l'élément a été créée) Règles de processus et d'évaluation sophistiquées : - Éliminer la microgestion avec ces points de contrôle prédéfinis - Différentes listes peuvent être configurées pour se déclencher en fonction de tout objet, avec n'importe quel critère - Attribuer des éléments aux utilisateurs ou aux files d'attente et envoyer des notifications - Attribuer des dates d'échéance aux éléments, et suivre combien de temps il a fallu pour être complété - Créer un système d'onglets basé sur les statuts pour chaque élément à traverser Vue 'En un coup d'œil' - La répartition de l'interface utilisateur des éléments montre une vue d'ensemble du nombre d'éléments complétés et du nombre encore en attente.