Fonctionnalités de ClientPoint

Prend en charge tous les types de fichiers requis, y compris, mais sans s’y limiter: Google Docs, MS Office, images, vidéos, etc.

Ajoute automatiquement des métadonnées descriptives telles que la taille du fichier et la date de téléchargement, possède des champs de métadonnées standard tels que des mots-clés et permet la définition de champs et de vocabulaire personnalisés.

Peut structurer des données non structurées via la reconnaissance optique de caractères ou d’autres processus automatisés de classement/marquage pour les documents numérisés.

Effectuez le suivi des versions incrémentielles du même fichier.

Plusieurs utilisateurs peuvent collaborer à la création, à l’annotation et à la révision de documents.

Générez automatiquement des documents basés sur des modèles et l’envoi de formulaires.

Capable de créer et de gérer des formulaires utilisateur à soumettre.

Capable de créer des portails utilisateur et des sites.

Archiver, supprimer ou révoquer automatiquement l’accès aux fichiers qui ont atteint la fin de leur cycle de vie.

Peut facilement trouver des fichiers via une recherche simple et / ou avancée.

Possibilité d’accéder aux documents via une interface Web sans qu’un client ne soit installé sur un appareil.

Les applications iOS, Android et Windows Phone offrent des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’exécuter les mêmes fonctions que sur un PC.

La spécification d’une série de conditions et d’actions peut automatiser les processus internes, est personnalisable en fonction des complexités des besoins de l’organisation et facile à configurer et à exécuter.

Le moteur de workflow fournit des conditions pertinentes et personnalisables sur lesquelles exécuter des règles.

Toute action qu’un utilisateur peut effectuer dans le système peut être spécifiée comme une action automatisée.

Le système fournit les outils et la fonctionnalité nécessaires pour maintenir la preuve des activités commerciales et se conformer aux exigences gouvernementales ou aux normes de l’industrie.

Le système fournit des fonctionnalités spécialisées pour regrouper le contenu structuré et non structuré, automatiser les processus adaptatifs multi-personnes et fixer des délais pour les cas ouverts. En outre, les cas peuvent être complétés et fermés avec les informations associées stockées et vérifiables.

Basé sur 141 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.

Basé sur 23 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.

Basé sur 126 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation.

Permet aux organisations multinationales d’utiliser efficacement l’outil dans plusieurs langues et devises.

Le logiciel est toujours disponible (temps de disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont entreprise.

Accédez à des rapports prédéfinis et personnalisés pour surveiller l’activité et le stockage des utilisateurs.

S’intègre à d’autres systèmes d’enregistrement tels que CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.

Permet une intégration personnalisée aux systèmes externes.

Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents.

Permet aux utilisateurs d’assembler facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.

Fournit aux utilisateurs des capacités de configuration, de prix et de devis.

Permet aux utilisateurs de joindre des propositions vidéo dans la salle de vente virtuelle.

Permet aux utilisateurs de partager du contenu marketing pertinent tel que des livres blancs, des études et des démonstrations dans la salle de vente virtuelle.

Fournit aux utilisateurs un résumé du contenu pertinent à partager avec les clients.

Permet aux utilisateurs d’exécuter des appels vidéo dans le navigateur.

Permet aux utilisateurs de discuter avec des prospects dans la salle de vente virtuelle.

Basé sur 150 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.

Basé sur 154 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.

Basé sur 134 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Basé sur 29 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.

Basé sur 143 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.

Basé sur 149 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.

Basé sur 144 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Basé sur 136 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.

Basé sur 140 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Basé sur 130 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Basé sur 138 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Basé sur 79 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.

Basé sur 107 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.

Basé sur 59 ClientPoint avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Intégration avec des logiciels tels que ERP ou CRM pour utiliser les données pour la génération de documents

Permet aux utilisateurs de générer des documents à l’aide d’informations provenant de feuilles de calcul

Possibilité de générer de nouveaux documents à l’aide d’autres documents dans plusieurs formats

Inclure des modèles pour divers types de documents tels que des factures ou des devis

Automatisez la génération de documents en fonction de règles personnalisables

Autoriser les utilisateurs à personnaliser des documents à des fins de personnalisation

Définir et gérer les workflows pour la distribution de documents

Créer un calendrier pour livrer les documents à des heures prédéfinies

Fournir la possibilité de générer et de livrer des documents par lot

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Respecte les conformités réglementaires requises.

Fournit des fonctionnalités pour intégrer avec le logiciel CRM.

Fournit des fonctionnalités à intégrer aux systèmes de messagerie internes.

Fournit des fonctionnalités à intégrer au logiciel de conférence vidoe.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

Permet de générer des images à partir d’une invite texte.

Convertit les images en une description textuelle, en identifiant les éléments clés.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante