BeyondIRR est une plateforme wealth-tech B2B conçue pour autonomiser les spécialistes de l'investissement, y compris les gestionnaires de relations (RMs), les banquiers, les conseillers, les conseillers financiers indépendants (IFAs), les distributeurs de fonds communs de placement (MFDs) et les conseillers en investissement enregistrés (RIAs), afin de fournir des expériences client supérieures. En exploitant des informations basées sur la technologie sur les marchés, les produits d'investissement et les portefeuilles clients, BeyondIRR permet à ces professionnels d'améliorer leurs offres de services et de développer leurs actifs sous gestion (AUM). Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Outils d'acquisition de clients : Accédez à des portefeuilles de fonds communs de placement consolidés et générez des propositions d'investissement détaillées avec des analyses perspicaces pour attirer et convertir des clients potentiels. - Engagement et fidélisation des clients : Utilisez des informations en temps réel sur le marché, des connaissances sur les produits et des outils d'analyse de portefeuille pour engager efficacement les clients et fournir des conseils personnalisés, favorisant des relations à long terme. - Opportunités d'investissement : Accédez facilement à des opportunités d'investissement uniques, telles que des actions non cotées et des actions de startups, soutenues par une diligence raisonnable approfondie menée par l'équipe de produits experte de BeyondIRR. - Gestion de portefeuille : Récupérez sans effort les portefeuilles de fonds communs de placement des clients auprès de divers courtiers, permettant des examens et des ajustements de portefeuille complets basés sur des données en temps réel et les objectifs des clients. Valeur principale et problème résolu : BeyondIRR répond aux défis rencontrés par les spécialistes de l'investissement dans l'acquisition, l'engagement et la fidélisation des clients en fournissant une suite complète d'outils et d'informations. La plateforme rationalise l'acquisition de clients grâce à des propositions détaillées et des analyses, améliore l'engagement des clients avec des données de marché en temps réel et offre un accès à des opportunités d'investissement exclusives. En intégrant ces fonctionnalités, BeyondIRR permet aux professionnels de fournir des services personnalisés, informés et efficaces, stimulant ainsi la croissance des affaires et la satisfaction des clients.