Fonctionnalités de AgencySmart

Suivi et reporting de diverses données financières

Stockage et organisation des coordonnées des clients

Calculer et administrer les pourcentages des primes d’assurance à payer aux représentants des ventes lors de la conclusion d’une transaction

Organisation des pipelines des représentants commerciaux et suivi du processus de vente

Compilation de représentations visuelles de différents types de données

Traitement des paiements par carte de crédit et bancaires

Accès et envoi d’emails via la plateforme

Assigner des tâches aux employés afin d’organiser et de suivre la productivité

Organisation et traitement des réclamations d’assurance des clients

Gestion des politiques et des informations client

Création et organisation de factures d’assurance et de reçus de paiement

Envoi de documents électroniques aux clients pour signature et retour par voie électronique

Trouvez du contenu ou des fichiers importants à l’aide de mots-clés, de métadonnées, de balises, etc.

Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir

Auto-surveille les mesures importantes et envoie des notifications aux utilisateurs dans l’application ou par e-mail, SMS ou autre.

Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.

Fournit une version cloud de la plateforme

Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements

Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations

Assigner des tâches aux employés afin d’organiser et de suivre la productivité

Accès et envoi d’emails via la plateforme

Organisation des pipelines des représentants commerciaux et suivi du processus de vente

Calculer et administrer les pourcentages des primes d’assurance à payer aux représentants des ventes lors de la conclusion d’une transaction

Suivi et reporting de diverses données financières

Stockage et organisation des coordonnées des clients

Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès.

Envoi de documents électroniques aux clients pour signature et retour par voie électronique

Gestion des politiques et des informations client

Organisation et traitement des réclamations d’assurance des clients