Ressources Logiciels de suites d'assurance

EZLynx est comme un super outil pour les compagnies d'assurance. Il les aide à accomplir de nombreuses tâches importantes en un seul endroit. Il garde les informations des clients en sécurité, assiste avec le marketing et gère le travail de bureau. Ce n'est pas seulement pour les polices ; il aide également les agents à établir de bonnes relations avec les clients et les clients potentiels. C'est comme avoir un acolyte super-héros pour les entreprises d'assurance, rendant tout plus facile.

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Nous utilisons le statut de ligne pour suivre les nouvelles affaires. Vous avez probablement un statut de ligne spécifique que vous utilisez pour les nouvelles affaires, n'est-ce pas ? Ce statut est disponible dans le rapport de production sous le dossier Commission et est étiqueté comme Statut de Ligne de Transaction. Quant à la rétention, je pense que cela dépend de la façon dont votre agence définit la rétention. Regardez-vous le revenu total du compte, le revenu total de renouvellement pour l'agence ou considérez-vous que tout ce qui est renouvelé dans Epic est retenu ?

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Si vous me transmettez votre adresse e-mail, je peux vous envoyer les critères que j'utilise pour les deux.

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