Características de Xero Practice Manager

Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores

Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes

Consolidar la comunicación entre contadores y clientes

Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas

Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento

Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas

Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable

Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc.

Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos

Estandarice el proceso de incorporación con plantillas

Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes

Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal

Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes

Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa

Compartir, guardar y organizar archivos

Proporcionar una pista de auditoría detallada

Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento

Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos