Características de Xero Practice Manager

Basado en 17 reseñas de Xero Practice Manager. Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores

Automatice las solicitudes y recordatorios de los clientes Los revisores de 17 de Xero Practice Manager han proporcionado comentarios sobre esta función.

Consolidar la comunicación entre contadores y clientes Los revisores de 16 de Xero Practice Manager han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar repositorio para colaborar en correo electrónico, clientes, trabajos y tareas Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Xero Practice Manager.

Crear tareas y subtareas con asignado, estado y fecha de vencimiento Los revisores de 19 de Xero Practice Manager han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar acceso en tiempo real a los archivos con las versiones más actualizadas Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Xero Practice Manager.

Según lo informado en 17 reseñas de Xero Practice Manager. Realizar un seguimiento del estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable

Ejecute informes sobre facturación, tiempo, ingresos, créditos, etc. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Xero Practice Manager.

Según lo informado en 17 reseñas de Xero Practice Manager. Crear facturas por servicios prestados y realizar un seguimiento de los pagos

Estandarice el proceso de incorporación con plantillas Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Xero Practice Manager.

Según lo informado en 16 reseñas de Xero Practice Manager. Evaluación de tareas y listas de comprobación para nuevos clientes

Crear un nuevo cliente en el sistema una vez que se acepte propsal Los revisores de 16 de Xero Practice Manager han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 17 reseñas de Xero Practice Manager. Sepa dónde se encuentra cada trabajo, quién está trabajando en qué y qué se dice a los clientes

Rastree / descubra métricas para mejorar las decisiones y la eficiencia de la empresa Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Xero Practice Manager.

Compartir, guardar y organizar archivos Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Xero Practice Manager.

Según lo informado en 16 reseñas de Xero Practice Manager. Proporcionar una pista de auditoría detallada

Según lo informado en 16 reseñas de Xero Practice Manager. Reciba notificaciones en tiempo real por correo electrónico y/o mensajería instantánea sobre nuevas asignaciones, actualizaciones y fechas de vencimiento

Basado en 16 reseñas de Xero Practice Manager. Administre integraciones para contabilidad, gestión de proyectos, correo electrónico, integración de datos o plataformas similares

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos