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Precios de alternativas de Capitaliz

A continuación se muestra una descripción general rápida de las ediciones ofrecidas por otros Otro software de finanzas y seguros

Zocks
Essentials
A partir de $67.001 User Por mes
Captura notas sin grabaciones y libera tiempo para concentrarte en los clientes
  • Preparación de reuniones
  • Toma de notas con IA
  • Integración de CRM
  • Integración de planificación financiera
  • Integración de gestión de cartera
$79.99per month/per advisor
Incluye todas las características principales.
  • Clientes de una jubilación fiscalmente eficiente
  • Calcula instantáneamente la tasa impositiva marginal efectiva
  • Comparar estrategias alternativas de distribución fiscal
  • Mapa fiscal único para identificar oportunidades fiscales
  • Obtener información sobre oportunidades no vistas para agregar dólares a un plan de jubilación
$49.99per month/per advisor
Incluye todas las características principales.
  • Estrategia para optimizar los beneficios del Seguro Social
  • Identificación y comparación de estrategias del Seguro Social rápida, precisa y fácil
  • Ver estrategias alternativas del Seguro Social
  • Gráfico de punto de equilibrio para ver qué estrategia produce el mejor resultado en todas las combinaciones de expectativa de vida
  • Seminario orientado al cliente

Varios precios y planes de alternativas

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La información de precios para las diversas alternativas de Capitaliz anteriores es proporcionada por el proveedor de software respectivo o recuperada de materiales de precios de acceso público. Las negociaciones finales de costos para comprar cualquiera de estos productos deben realizarse con el vendedor.

Reseñas de precios de Capitaliz

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DO
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"La herramienta de planificación de valoración/salida de negocios más robusta del mercado."
¿Qué es lo que más te gusta de Capitaliz?

Capitaliz ofrece más datos que el software de valoración de planificación de salida más popular, lo que mejora el potencial para el propietario del negocio. Las actualizaciones en vivo a través de su herramienta de Revaluación Dinámica permiten aumentos frecuentes de motivación para el propietario del negocio, permitiendo más ritmo en los compromisos de planificación de salida. También proporcionan todas las plantillas para cada reunión mensual para que puedas documentar adecuadamente las actas de la reunión y las tareas realizadas, lo que permite una transacción más fluida cuando se retiran. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Capitaliz?

El precio es la peor parte, pero pagas por lo que obtienes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

JD
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"El software de mejora de valor más completo."
¿Qué es lo que más te gusta de Capitaliz?

Para las empresas del mercado medio, el análisis de los factores de riesgo y valor intangible es excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Capitaliz?

El entrenamiento en video podría necesitar algunas actualizaciones. Algunas secciones son obviamente sobre una versión anterior. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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