Advisor Core

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Berater verbringen bis zu 12 Stunden damit, die Portfolios der Kunden zu analysieren und mit Modellportfolios zu vergleichen. Manuelle Transkription führt oft zu Fehlern, und das Durcharbeiten von Analysen fügt der Aufgabe Zeit und Komplexität hinzu und behindert das Wachstum. Advisor Core vereinfacht den Prozess, indem es Beratern ermöglicht, Kontoauszüge schnell hochzuladen und eine umfassende Analyse von Portfolio-Bereichen wie Werteausrichtung, Risiko, Gebühren und Sektordiversifikation zu erhalten. Darüber hinaus bietet es eine KI-gesteuerte, markenkonforme Kundenpräsentation, die mit Interessenten geteilt werden kann, um die Zeit bis zum Abschluss eines Kunden zu verkürzen.