Total Family

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Total Family ist eine Plattform für Nachlassplanung, die für Vermögensberater, RIAs und große Vermögensfirmen entwickelt wurde. Die Software hilft Beratern, die Familien ihrer Kunden über die Portfolioleistung hinaus einzubeziehen, indem sie Gespräche über Vision, Werte, Zweck, Familienrollen, Meilensteine und Nachlassbriefe führt. Berater können Kundenfamilien zu einem individuell gestalteten Erlebnis einladen, KinAI nutzen, um sich auf Nachlassgespräche vorzubereiten und diese zu unterstützen, und auf Beraterausbildung und Ressourcen innerhalb der Plattform zugreifen. Total Family ist darauf ausgelegt, Firmen zu helfen, einen wiederholbaren Prozess für die Einbindung von Kunden über mehrere Generationen hinweg zu schaffen, Beziehungen zu Ehepartnern, Kindern und Familienmitgliedern der aufstrebenden Generation zu stärken und die Nachlassarbeit einfacher in großem Maßstab zu liefern. Die Beraterlizenz umfasst den Zugang zu Vision, Meilensteinen, Nachlassbriefen, KinAI, einem individuell gestalteten Kundenerlebnis, Beraterressourcen, Plattform-Updates und unbegrenzten Familien, was sowohl die individuelle Übernahme durch Berater als auch die breitere Implementierung auf Firmenebene über Beratungsteams hinweg neben bestehenden Finanz-, Nachlass- und Kundenservice-Workflows unterstützt.