SwiftChecklist

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SwiftChecklist ersetzt die E-Mail-Ketten, Google-Formulare und verstreuten PDFs, die den Kunden-Onboarding-Prozess für professionelle Dienstleistungsunternehmen verlangsamen. Speziell für Anwälte, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und Berater entwickelt, bietet es Ihrem Team ein gebrandetes Kundenportal, in dem neue Kunden eine strukturierte Checkliste zur Aufnahme ausfüllen, Dokumente hochladen, Engagement-Briefe unterzeichnen und Vorschussgebühren zahlen können – alles ohne ein Konto zu erstellen oder etwas herunterzuladen. Jeder Kunde erhält einen sicheren Magic-Link zu seinem personalisierten Portal. Ihre Firma kontrolliert das Branding. Sobald Dateien eingehen, kann Ihr Team sie überprüfen, Überarbeitungen anfordern und genehmigen – alles von einem einzigen Dashboard aus. Im Gegensatz zu allgemeinen Projektmanagement-Tools ist SwiftChecklist speziell für die compliance-, vertraulichkeits- und dokumentenintensiven Arbeitsabläufe von professionellen Dienstleistungen entwickelt. Sie beginnen mit bewährten Checklisten-Vorlagen für Rechts-, Buchhaltungs- und Beratungsaufträge – und passen sie in wenigen Minuten an. Hauptfunktionen: White-Label-Kundenportal mit dem Logo und den Farben Ihrer Firma Strukturierte Checklistenaufnahme mit Datei-Upload, E-Signatur und Zahlungsschritten Sicherer Magic-Link-Kundenzugang – kein Kundenkonto erforderlich (Passwortschutz kann ebenfalls aktiviert werden) Teamzusammenarbeit mit rollenbasiertem Zugriff (Eigentümer, Admin, Mitglied, Betrachter) Automatisierung für wiederkehrende Onboarding-Aufgaben Integrierte Analysen: Zeit bis zur Fertigstellung, Engpassverfolgung, ausstehende Punkte Stripe-gestützte Zahlungsanforderungen und Vorschusssammlung Integrierter Lead-Qualifizierer zur Qualifizierung von Kunden aus potenziellen Kontakten. Funktioniert für Einzelpraktiker und Firmen mit bis zu 50 Personen