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Snap Projections

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5.0
Betreut Kunden seit
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Matt P.
MP
Matt P.
Financial Mentor for DIY Investors
05/01/2023
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Intuitiv zu lernen und ein leistungsstarkes Werkzeug, um mit Kunden zu teilen

Snap ist so gut gestaltet und leicht zu erlernen, dass ich meinen Bildschirm teile und mehrere Pläne mit meinen Kunden erstelle. Dies hebt mich von anderen Planern ab, und meine Kunden halten sich tatsächlich an den Plan, weil sie ihn gründlich verstehen. Als neuer Finanzplaner hatte ich unterwegs ein paar Fragen. Das Personal bei Snap antwortet routinemäßig innerhalb von Stunden mit einer klaren Lösung für mein Problem. Außergewöhnlicher Kundenservice.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Mississauga, CA

Sozial

Was ist Snap Projections?

Snap Projections is a comprehensive financial planning software designed for Canadian financial advisors. It provides tools to create detailed financial projections, allowing advisors to develop personalized retirement plans, tax strategies, and estate plans for their clients. The platform is user-friendly, enabling quick scenario analysis and what-if comparisons to help clients understand the potential outcomes of different financial decisions. It also offers features for accurate reporting and compliance, ensuring that advisors can rely on precise data to guide their clients' financial futures.

Details

Gründungsjahr
2014