Arbeitsablauf enthalten, wenn das System funktioniert, tägliche Erinnerung, wen man kontaktieren soll. Dies könnte ein großartiges Werkzeug sein, wenn alles so funktioniert, wie es soll. Ich bin enttäuscht. Ich habe so viel Geld und Zeit investiert, dass ich nicht den Mut und die Zeit habe, ein neues System zu lernen.

Workflows - sie sind erstaunlich und halten das Geschäft für alle Parteien detailliert, damit wir keinen Takt verpassen! Ich liebe auch die dynamischen "Gruppen" - das hilft wirklich, das Geschäft reibungslos abzuwickeln.

Realvolve war wahrscheinlich eines der besseren Aufgabenverwaltungssysteme, die ich je benutzt habe. Es ermöglichte uns, Arbeitsabläufe einzurichten, Benutzer bestimmten Aufgaben zuzuweisen und dann Kampagnen zu erstellen, die gezielte E-Mails an bestimmte Kunden basierend auf ihren tatsächlichen Bedürfnissen sendeten, anstatt einfach allen die gleiche Information zu schicken. Ich genoss die Möglichkeit, meinen Teil abzuhaken, und dann wurde es sofort an die nächste Person in der Ereigniskette weitergeleitet, sodass wir alle auf Kurs waren. Es machte das Hinzufügen von Kunden einfach und später das Hinzufügen zusätzlicher Familienmitglieder oder Ehepartner. Viele CRM-Systeme erlauben es nicht, bei der Erstellung einer Marketingkampagne oder sogar beim Versenden von Grußkarten zu Feiertagen so tief in die Kundeninformationen einzutauchen, aber Realvolve machte das sehr schnell und einfach.