Performativ ist eine umfassende Vermögensverwaltungsplattform, die darauf ausgelegt ist, die Verwaltung diverser Kundenbestände zu vereinheitlichen und zu optimieren, von traditionellen Bankkonten bis hin zu Private-Equity-Investitionen. Durch die Konsolidierung von Daten in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche beseitigt Performativ die Komplexitäten, die mit mehreren Systemen und verstreuten Informationen verbunden sind, und ermöglicht es Vermögensverwaltern, sich darauf zu konzentrieren, ihren Kunden außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.
Hauptmerkmale und Funktionalitäten:
- Multi-Custodian-Datenaggregation: Integriert Vermögenswerte von verschiedenen Verwahrstellen und bietet einen ganzheitlichen Überblick über Kundenportfolios.
- Portfoliomanagement & Analytik: Ermöglicht effiziente Auftragsausführung, Portfolioumschichtung und Leistungsbenchmarking.
- Berichterstattung & Dashboards: Bietet anpassbare Berichte und Dashboards zur Verfolgung der Leistung und zur Hervorhebung wichtiger Kennzahlen.
- Verwaltung öffentlicher & privater Investitionen: Unterstützt eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich Aktien, Immobilien, Private Equity und Sammlerstücke.
- Automatisierungs- & Effizienztools: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben, setzt Alarme und verfolgt Aufgaben, um Arbeitsabläufe zu optimieren.
- Integrationen & Erweiterbarkeit: Bietet offene APIs für nahtlose Integration mit Software von Drittanbietern und Brokerplattformen.
- Sicherheit & Compliance: Gewährleistet den Datenschutz mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen und die Einhaltung von Industriestandards.
Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen:
Performativ adressiert die Herausforderungen, denen sich Vermögensverwalter gegenübersehen, indem es die Betriebskosten durch Automatisierung senkt, die Kundenaufnahme mit optimierten Prozessen beschleunigt und die Effizienz des Teams durch Minimierung administrativer Aufgaben erhöht. Die Plattform transformiert das Kundenengagement, indem sie personalisierte Portfolio-Updates, maßgeschneiderte Berichterstattung und wertvolle Einblicke über ein gebrandetes Kundenportal und eine App liefert. Durch das Angebot einer skalierbaren und sicheren Lösung befähigt Performativ Finanzfachleute, komplexe Portfolios effektiv zu verwalten, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und den Kunden ein modernes, nahtloses digitales Erlebnis zu bieten.
