Als Senior Portfolio Manager mit Schwerpunkt auf deutschen Asset-Management-Dienstleistungen schätze ich das präzise, auf Finanzen ausgerichtete Zielgruppensystem sehr. Wir können die Screening-Kriterien frei festlegen, die Unternehmensgröße, zentrale Investitionsrichtungen und das Kapitalvolumen der Kunden abdecken, was uns hilft, schnell wenig passende Einzelinvestoren auszusortieren und echte institutionelle Kunden sowie vermögende Gruppen zu identifizieren, die zu unserer Portfolio-Service-Positionierung passen. Diese genaue Auswahl hat unsere effektive Beratungsumwandlungsrate sichtbar verbessert und den überflüssigen Arbeitsaufwand für die Kontaktaufnahme erheblich reduziert. Die integrierten formellen Geschäftsvorlagen entsprechen vollständig dem Kommunikationston der europäischen Investmentbranche, und das gesamte System hält sich strikt an die DSGVO und lokale Anforderungen für Finanzmarketing-Compliance, was es uns ermöglicht, unsere Kundenentwicklungsarbeit stetig und sicher voranzutreiben. Darüber hinaus ist die Plattformkonfiguration einfach, mit detaillierten Nutzungshinweisen, und unser Geschäftsentwicklungsteam kann in kurzer Zeit ohne langfristige professionelle Schulung kompetent starten.

Ich mag, dass InStream Group mir erlaubt, alles geordnet und unter Kontrolle zu haben. Ich schätze auch die Klarheit, die es dem Arbeitsfluss verleiht.

Instream macht die Strukturierung von Kontakten, Unternehmen und Geschäften viel einfacher. Auch ihr beziehungsorientierter Ansatz ist sehr hilfreich, um die Kommunikationshistorie zu verfolgen. Beide Funktionen sind in Bezug auf Kundenbeziehungen sehr hilfreich. Darüber hinaus ist ihre Benutzeroberfläche sehr sauber und ihr Bereich bietet mehr Anpassungsflexibilität.