WealthCloud® ist eine umfassende Marketingplattform, die speziell für Finanzberater und Vermögensverwalter entwickelt wurde, um die Kundenbindung zu verbessern und die Kommunikation zu optimieren. Durch die Integration verschiedener digitaler Werkzeuge ermöglicht WealthCloud® Beratern, personalisierte Erlebnisse zu bieten, die die Kundenloyalität fördern und das Unternehmenswachstum vorantreiben. Hauptmerkmale und Funktionen: - Website-Builder: Ein benutzerfreundliches Content-Management-System (CMS), das Beratern ermöglicht, mobilfreundliche, barrierefreie Websites zu erstellen und zu verwalten. Es bietet anpassbare Themen, SEO-Funktionen und Werkzeuge zur Inhaltserstellung, einschließlich Blogs und sozialem Teilen. - E-Mail- und Newsletter-Kampagnen: Ein integrierter E-Mail-Kampagnen-Builder, der die Erstellung personalisierter Newsletter mit einer Bibliothek vorab genehmigter, FINRA-konformer Inhalte und Vorlagen ermöglicht. Zu den Funktionen gehören Zielgruppensegmentierung, mehrsprachige Unterstützung und Leistungstracking über integrierte Dashboards. - Marken- und regulatorische Compliance: Werkzeuge für Administratoren zur Einrichtung benutzerdefinierter Genehmigungs-Workflows für die Inhaltserstellung und -überprüfung. Eine nebeneinander liegende Dokumentenvergleichsfunktion unterstützt Compliance-Beauftragte bei der Überwachung von Bearbeitungen und Genehmigungen. - Archivierung für Audits: Automatische Archivierung von Webseiten, Drittanbieter-Links und Audit-Trail-Historien gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit von Genehmigungen und Ablehnungen. Die Datenwiederherstellung ist effizient und unterstützt verschiedene Formate für Audit-Antworten. - Inhaltsbibliothek: Zugang zu einer umfangreichen Sammlung von kundenorientierten Artikeln und Videos, die Themen von Investitionen bis zur Rente abdecken und Berater als Autoritäten in der Branche positionieren. - Marketing-Insights: Eingebaute Dashboards und Integration mit Google Analytics bieten detaillierte Leistungsmetriken für Kampagnen, die es Beratern ermöglichen, das Engagement zu analysieren und Marketingstrategien zu verfeinern. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: WealthCloud® adressiert das kritische Bedürfnis von Finanzberatern, sich durch maßgeschneiderte Kundenerlebnisse zu differenzieren. Durch das Angebot einer integrierten Suite digitaler Marketing-Tools befähigt es Berater, die Kundenkommunikation effektiv zu verwalten, Markenkonsistenz zu wahren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Die umfassenden Funktionen der Plattform erleichtern die Erstellung ansprechender Inhalte, personalisierte Ansprache und effiziente Audit-Prozesse, was letztendlich die Kundenzufriedenheit erhöht und das Unternehmenswachstum fördert.