AgencyZoom Funktionen

Verbindet Kunden mit ihren Policen, überwacht Erneuerungsdaten und automatisiert Erinnerungen.

Ermöglicht automatisierte Kommunikation per E-Mail, Anrufe oder Nachrichten.

Verwaltet Leads vom ersten Kontakt über die Vertriebspipeline bis zur Umwandlung.

Speichert und organisiert Kunden- und Interessentendetails.

Recycelt nicht konvertierte Leads und Chancen, damit Sie den nächsten Erneuerungszyklus zurückgewinnen können.

Führt ein zentrales Protokoll über E-Mails, Anrufe und Notizen für jeden Kunden.

Plant und verfolgt Anrufe, Meetings und Nachverfolgungen.

Sammelt und verwaltet Kundenbewertungen und Feedback.

Löst Erinnerungen und personalisierte Mitteilungen für Verlängerungen, Angebote und Kunden-Check-ins aus.

Sendet gezielte, geplante Nachrichten, um Interessenten zu pflegen und Kunden zu halten.

Speichert Dokumente, die mit Kunden, Policen und verwandten Aufzeichnungen verknüpft sind.

Verbindet sich nahtlos mit Drittanbieter-Tools wie Office 365, Google Workspace, AMS und Carrier-Portalen.

Liefert Einblicke in die Verkaufsleistung, die Produktivität der Agenten und die Kundenbindung.