Update Capital Bewertungen & Produktdetails

Meine Investoren sind beeindruckt von der professionellen Qualität des Portals und ihrer Fähigkeit, alle ihre Anlageerträge, Ausschüttungen und Dokumente einzusehen. Ich mag, dass es meine Fundraising-Aktivitäten und die Kommunikation mit den Investoren optimiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alles, was mir nicht gefallen hat oder womit ich Probleme hatte, wurde vom Update Capital-Team angesprochen. Sie arbeiten jetzt mit mir an einer Lösung für das Co-Branding meiner Investitionsmöglichkeiten. Ich hatte einige technische Probleme, als ich mich zuerst angemeldet habe, die sie sofort lösen konnten. Wenn ich Probleme oder Vorschläge habe, sind sie sehr aufmerksam und nehmen sich die Zeit, zu verstehen, was ich brauche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Update Capital (UC) ist sehr reaktionsschnell.

Ich bin nicht jeden Tag im UC-System (arbeite mit unseren Investoren), daher benötige ich manchmal eine Erinnerung daran, wie man etwas macht.

Wenn ich anrufe oder eine E-Mail sende, antwortet das UC-Support-Team schnell mit einer Antwort, einem Link zu einem Artikel oder einem Video, das die Informationen bereitstellt. Manchmal nehmen sie sogar ein kurzes Video auf, das die Klicks zeigt, um etwas zu tun. Dies hilft mir, das zu erledigen, was ich erledigen muss, damit ich meinen Investoren dienen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde es nicht als Abneigung bezeichnen, aber der einzige Kommentar, den ich erwähnen würde, ist, dass es großartig wäre, wenn die UC-Support-Hotline mit einem Live-Operator antworten würde.

Sicherlich ist das nicht wahrscheinlich, da die Welt sich immer mehr in Richtung Selbstbedienung bewegt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sehr einfach zu bedienen und intuitiv. Der Onboarding-Prozess war gründlich und sehr hilfreich. Sobald das Onboarding abgeschlossen war, lässt das Investor-Portal-Plugin auf meiner Website es sehr professionell aussehen. Dies ist der Bereich, in dem ich alle Investoren anweise, ihre Dokumente zu erhalten. Update Capital fügt auch kontinuierlich Funktionen hinzu, und die Wissensdatenbank mit Videos zu diesen Funktionen ist großartig. Die Support-Techniker sind auch immer telefonisch erreichbar und sehr kompetent. Ich stellte fest, dass dies die Zeit verringerte, die benötigt wurde, um sich mit dem Programm vertraut zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe festgestellt, dass ich immer noch ein separates CRM-System verwenden muss. Ich hatte gehofft, dass dies in UC integriert wäre, aber die Funktionalität ist nicht vorhanden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Update Capital bietet Investoren eine großartige Möglichkeit, die vollständige Geschichte ihrer Investitionen zu erfahren. Sie können jederzeit und so oft sie möchten einen Blick darauf werfen. Wenn sie ein Entwicklungsprojekt nicht verfolgt haben, können sie sich einloggen und sich über alles informieren, was passiert ist, und genau wissen, wo die Dinge stehen.

Darüber hinaus können wir jedes Mal, wenn wir etwas versenden, sehen, wie viele Investoren die E-Mail geöffnet haben, wie viele sich eingeloggt haben, alles. Wir erhalten Informationen darüber, wie sie sich engagieren, und das ist sehr hilfreich.

Das Update Capital-Team ist sehr aufmerksam. Am Anfang benötigten wir viele Anpassungen und Update Capital war immer bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie sind sehr empfänglich und reagieren auf Feedback. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sehen keine Nachteile und hatten keine Probleme mit der Software. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Fähigkeit, all unsere Möglichkeiten an einem Ort einem großen Publikum potenzieller Investoren zu präsentieren, sowie unseren aktuellen Investoren eine Plattform zu bieten, um Updates zu ihren aktuellen Investitionen zu erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die einzige Beschwerde, die ich habe, ist möglicherweise die Plattform etwas benutzerfreundlicher für den Investor zu gestalten. 90% der Investoren, an die wir vermarkten, haben kein Problem, also keine große Sache. Obwohl einige Benutzer Schwierigkeiten haben, über die von uns versendeten Marketing-E-Mails zum Reiter "Investitionen" zu gelangen. Könnte jedoch eher an einem Mangel an technischem Know-how ihrerseits liegen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Jeder Bildschirm war leicht zu lesen und zu verstehen. Der Implementierungsprozess war ebenfalls einfach. Viele Menschen würden es nicht mögen, ein weiteres Programm zu starten, aber es dauerte nur ein paar Tage, bis wir einsatzbereit waren. Das System wird E-Mails an alle Kunden senden, einschließlich Berichterstattung, Kommunikation und Steuerdokumente, alles auf sichere Weise. Das beste Merkmal ist, dass Sie leicht sehen können, welche Investitionen jeder Anleger zur Hand hat, einschließlich Diagrammen und Grafiken der Daten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal haben die Benutzer Schwierigkeiten, ihr eigenes Passwort zu aktualisieren, aber als Administrator frage ich sie nach ihrem gewünschten Passwort und setze es für sie. Die Benutzer bevorzugen diese Methode und es bietet auf diese Weise einen großartigen Service. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

1. Die Update Capital Software ist elegant, professionell und einfach sowohl für unsere Investoren als auch für unsere Administratoren zu nutzen. Alles, was unsere Investoren benötigen, kann auf dem Investorendashboard gefunden werden. Keine E-Mails und Anrufe mehr von Investoren, die versuchen, einen fehlenden Bericht oder ein Steuerformular in einem überfüllten Posteingang zu finden.

2. Das Actions-Feature ermöglicht es uns, Investoren automatisch durch den Unterzeichnungsprozess bei neuen Deals zu führen, zu bestätigen, dass sie wichtige Nachrichten gelesen haben, und ihre Kontaktdaten auf dem neuesten Stand zu halten.

3. Ich liebe die zusätzlichen Sicherheitsfunktionen für sensible Dokumente wie K-1s.

4. Der Kundenservice von Update Capital ist erstklassig. Das Team ist sehr reaktionsschnell auf Fragen und Feedback und geht über das hinaus, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe noch nichts gefunden, was mir an der Update Capital-Software nicht gefällt, allerdings haben wir die Funktion "Current Opportunity" oder die CRM-Integration noch nicht genutzt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Massen-Upload-Operationen (wie Verteilungen oder Beiträge) sind sehr nahtlos. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler in meiner Quelldokumentation gemacht habe (E-Mail-Adresse oder Namensabweichung), erkennt die Software den Fehler und empfiehlt die Korrektur. Bisher waren die Empfehlungen immer korrekt und diese Massen-Uploads haben mir erheblich Zeit bei der Dateneingabe gespart. Ich habe auch das Newsletter-Feature genossen, das die Investitions-Updates in eine E-Mail für unsere Investoren anpasst, sodass ein Investor in 4 Vermögenswerte nur eine E-Mail erhält, die sich nur auf diese vier Vermögenswerte bezieht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Update Capital hat mein größtes Anliegen angesprochen, das sich auf das elektronische Sammeln von Investoreninformationen und Unterschriften bezog; ihre kürzliche Synchronisierung mit DocuSign hat diesen Prozess für unsere Investoren sehr bequem gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Rory und Ran reagieren schnell und helfen bei jedem Problem oder jeder Frage. UC bietet hervorragenden Kundenservice und die Software ist benutzerfreundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind auf keine Probleme gestoßen, die nicht gelöst werden konnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfache Benutzeroberfläche aus der Sicht von Administratoren und Investoren. Intuitive Funktionen und Merkmale. Klare und saubere Gestaltung kann leicht an das Unternehmensbranding angepasst werden. Schneller und reaktionsschneller Support. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unfähigkeit, Dokumente an E-Mail- oder Newsletter-Aussendungen anzuhängen, aber ich bin sicher, dass sie diese Funktion bald entwickeln werden. Ich möchte auch, dass die E-Mail-Adresse, die unsere Newsletter sendet, von unserer Domain und nicht von UC erscheint. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.