Trisk ist eine Plattform zur Automatisierung von Kunden-Workflows, die chaotisches Onboarding und Dokumentensammlung in einen geführten Ablauf verwandelt – ein sicherer Link, null Chaos. Entwickelt für professionelle Dienstleistungen, Steuerberatung/Buchhaltung, Versicherungen, Fertigung und Beratung, hält Trisk Dokumente, Daten, Aufgaben, Genehmigungen und E-Signaturen perfekt synchron, sodass Teams aufhören, E-Mails hinterherzujagen, und anfangen, Arbeit zu erledigen. Für wen es ist Professionelle Dienstleistungen – optimierte Aufnahme, KYC, SOWs, Genehmigungen Steuerberatung / Buchhaltung – PBC-Listen, Statusaktualisierungen, 8879/E-Sign, Prüfpfade Versicherungen – Einreichungen, Erneuerungen, Endorsements mit Nachweisen zu Regeln Fertigung / Betrieb – Lieferanten-Onboarding, Qualitäts- und Compliance-Pakete Beratung & Beratung – Due-Diligence-Checklisten, Datenabfragen, Stakeholder-Abzeichnungen Was Trisk macht Intelligente Formulare (IF/THEN-Logik). Fragen Sie nur das Relevante; Antworten lösen die nächsten Schritte aus. Bedingte Anfragen. Antworten fordern automatisch Dateien an, erstellen Aufgaben, wenden Labels an und leiten Arbeiten weiter. Genehmigungen & E-Sign. Zur Überprüfung senden, Unterschriften erfassen und Aufzeichnungen bei Abschluss sperren. Dokumenten-Hub (Garage). Strukturierte, durchsuchbare Speicherung mit Versionen, Eigentum und Aufbewahrung. Rollen & Berechtigungen. Eigentümer, Administratoren und externe Gäste sehen genau das, was sie sollten. Vorlagen & Playbooks. Standardisieren Sie Best Practices; klonen und anpassen in Minuten. Dashboards & Analysen. Verfolgen Sie Fortschritte, Engpässe, SLAs und Durchsatz nach Kunde/Workflow. Integrationen. Halten Sie wichtige Felder und Dateien mit Ihren Quellsystemen abgestimmt. Wie es funktioniert Modellieren Sie Ihren Ablauf. Definieren Sie einmal Schritte, Regeln, Dokumente und Ergebnisse. Teilen Sie einen Link. Kunden werden geführt – keine Portale zu lernen, keine „Was kommt als Nächstes?“-E-Mails. Lassen Sie die Automatisierung laufen. Logik aktualisiert den Status, fordert Dateien an, leitet Genehmigungen weiter und sendet Erinnerungen. Vorteile & Ergebnisse Weniger Nachjagen. Automatisierungen reduzieren Hin und Her und „ein letztes Element“-Threads. Schnellere Zykluszeiten. Aufnahme → Überprüfung → Genehmigung → E-Sign ohne Verzögerungen. Sauberere Daten & Dokumente. Automatische Labels und Status; weniger Duplikate und Fehler. Prüfbereit von Haus aus. Jede Aktion, Datei, Kommentar und Unterschrift wird verfolgt. Standardisierte Ausführung. Wiederholbare, geregelte Workflows über Teams und Regionen hinweg. Bessere Kundenerfahrung. Klar, mobilfreundlich und vorhersehbar. Weniger Tool-Wildwuchs. Ersetzen Sie Ad-hoc-Formulare, Ordner und Aufgabenverfolger durch ein System. Warum Teams wechseln Formulare, die den Prozess kennen (nicht nur die Fragen) Speicherung, die strukturiert ist, kein Ablageplatz Status, der eine Tatsache ist, keine Meinung Regeln, nicht Erinnerungen, halten alles synchron Trisk – Workflows, die sich selbst erledigen.