CorpIntake ist eine webbasierte Anwendung für die Aufnahme neuer Geschäfte (NBI), die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und es Ihnen ermöglicht, Risiken zu reduzieren und Einnahmen zu steigern, indem Sie Ihre manuellen Prozesse automatisieren. Beschleunigen Sie den Prozess der Aktenöffnung für neue und bestehende Mandanten. CorpIntake automatisiert die Datenerfassung, Konfliktprüfung und Genehmigungsprozesse und kann sowohl vor Ort als auch in der Azure-Cloud bereitgestellt werden. CorpIntake ist eine Anwendung zur Mandanten- und Aktenaufnahme mit den folgenden Funktionen: 1. Datenerfassung mit dynamischen Formularen: Elektronische Erfassung von Mandanten-, Akten- und Abrechnungsinformationen bei der Eröffnung eines neuen Mandanten / einer neuen Akte. 2. Integration in bestehende Systeme: Der CorpIntake-Systemkonnektor ermöglicht eine einfache Integration zum Lesen oder Einspeisen von Daten. Integrieren Sie Ihre Marketingdatenbank, Ihr Dokumentenmanagementsystem oder Ihr Buchhaltungssystem. 3. Konfliktsuche und Genehmigungs-Workflow: CorpIntake verfügt über Werkzeuge zur Geschäftsprozessverwaltung und eine Workflow-Engine, die es Kanzleien ermöglicht, spezifische Prozesse zur elektronischen Erfassung von Akten- / Mandanteninformationen zu automatisieren, einschließlich der Veröffentlichung zur Konfliktsuche und der Nachverfolgung mit Anwälten zur Klärung der Konfliktsuchergebnisse. 4. Prüfung: Alle Schritte des Prozesses, einschließlich der Datenerfassung und Konfliktlösung, werden protokolliert und können jederzeit überprüft werden.