ClientPoint Funktionen

Unterstützt alle erforderlichen Dateitypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Google Docs, MS Office, Bilder, Videos usw.

Fügt automatisch beschreibende Metadaten wie Dateigröße und Upload-Datum hinzu, verfügt über Standard-Metadatenfelder wie Schlüsselwörter und ermöglicht die Definition von benutzerdefinierten Feldern und Vokabular.

Kann unstrukturierte Daten durch optische Zeichenerkennung oder andere automatisierte Ablage-/Tagging-Prozesse für gescannte Dokumente strukturieren.

Behalten Sie den Überblick über inkrementell wechselnde Versionen derselben Datei.

Mehrere Benutzer können bei der Erstellung, Kommentierung und Überprüfung von Dokumenten zusammenarbeiten.

Generieren Sie Dokumente automatisch auf der Grundlage von Vorlagen und Formularübermittlungen.

In der Lage, einsendefähige Benutzerformulare zu erstellen und zu verwalten.

Kann Benutzerportale und Websites erstellen.

Archivieren, löschen oder widerrufen Sie automatisch den Zugriff auf Dateien, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.

Kann Dateien leicht über eine einfache und/oder erweiterte Suche finden.

Möglichkeit, über eine Webschnittstelle auf Dokumente zuzugreifen, ohne dass ein Client auf einem Gerät installiert ist.

iOS-, Android- und Windows Phone-Apps bieten Funktionen, mit denen Benutzer die gleichen Funktionen wie auf einem PC ausführen können.

Die Angabe einer Reihe von Bedingungen und Aktionen kann interne Prozesse automatisieren, ist an die Komplexität der Anforderungen des Unternehmens anpassbar und einfach einzurichten und auszuführen.

Die Workflow-Engine bietet relevante und anpassbare Bedingungen für die Ausführung von Regeln.

Jede Aktion, die ein Benutzer im System ausführen kann, kann als automatisierte Aktion angegeben werden.

Das System bietet die notwendigen Werkzeuge und Funktionen, um den Nachweis von Geschäftsaktivitäten zu erbringen und behördliche Anforderungen oder Industriestandards einzuhalten.

Das System bietet spezialisierte Funktionen für die Bündelung strukturierter und unstrukturierter Inhalte, die Automatisierung adaptiver Prozesse mit mehreren Personen und die Festlegung von Fristen für offene Fälle. Außerdem können Fälle mit den zugehörigen Informationen abgeschlossen und abgeschlossen werden, die gespeichert und überprüfbar sind.

Basierend auf 141 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Suchen Sie ganz einfach nach Elementen und fügen Sie sie zu einem Angebot hinzu.

Basierend auf 23 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Mehrere Benutzer können ein einzelnes Dokument bearbeiten.

Basierend auf 126 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Dokumente an die richtigen Personen weiterleiten, um Inhalte hinzuzufügen und zu genehmigen.

Ermöglicht multinationalen Organisationen die effektive Nutzung von Tools in mehreren Sprachen und Währungen.

Die Software ist konsistent verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert.

Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte zu, um die Benutzeraktivität und den Speicher zu überwachen.

Lässt sich in andere Aufzeichnungssysteme wie CRM, ERP, Outlook und Sharepoint integrieren.

Ermöglicht die benutzerdefinierte Integration in externe Systeme.

Ermöglicht es dem Unterzeichner, Dokumente einfach und intuitiv zu unterschreiben.

Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Felder und Variablen einfach zu wiederverwendbaren Vorlagen zusammenzustellen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren.

Bietet Benutzern Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen.

Ermöglicht es Benutzern, Videoangebote innerhalb des virtuellen Verkaufsraums anzuhängen.

Ermöglicht es Benutzern, relevante Marketinginhalte wie Whitepaper, Studien und Demos innerhalb des virtuellen Verkaufsraums zu teilen.

Bietet Benutzern eine Repoistory relevanter Inhalte, die sie mit Kunden teilen können.

Ermöglicht es Benutzern, Videoanrufe innerhalb des Browsers auszuführen.

Ermöglicht es Benutzern, mit potenziellen Kunden innerhalb des virtuellen Verkaufsraums zu chatten.

Basierend auf 150 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Felder definieren, um dynamische Informationen abzurufen.

Basierend auf 154 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Stellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Felder und Variablen in wiederverwendbaren Vorlagen zusammen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren.

Basierend auf 134 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Wie gut die Plattform Bilder, Audio und Video in Vorschlägen unterstützt.

Basierend auf 29 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen Sie adaptive Online-Dokumente, die Sie über einen Browser oder ein mobiles Gerät anzeigen können.

Basierend auf 143 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen Sie attraktive PDF-Versionen von Angeboten.

Basierend auf 149 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Markenvorschläge und das Portal der Anwendung mit den Logos und dem Branding Ihres Unternehmens.

Basierend auf 144 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange.

Basierend auf 136 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren.

Basierend auf 140 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu.

Basierend auf 130 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.

Basierend auf 138 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen.

Basierend auf 79 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Pushen und Abrufen von Daten aus dem CRM, um Angebote zu erstellen und den Status mit Kunden zu aktualisieren.

Basierend auf 107 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Paaren Sie die Annahme von Angeboten und die Unterzeichnung von Verträgen in einem Workflow.

Basierend auf 59 ClientPoint Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.

Integration mit Software wie ERP oder CRM, um Daten für die Dokumentengenerierung zu verwenden

Ermöglicht Benutzern das Generieren von Dokumenten mithilfe von Informationen aus Tabellenkalkulationen

Möglichkeit, neue Dokumente mit anderen Dokumenten in mehreren Formaten zu generieren

Fügen Sie Vorlagen für verschiedene Arten von Dokumenten wie Rechnungen oder Angebote hinzu

Automatisieren Sie die Dokumentengenerierung auf der Grundlage anpassbarer Regeln

Ermöglichen Sie es Benutzern, Dokumente zu Branding-Zwecken zu personalisieren

Definieren und Verwalten von Workflows für die Dokumentenverteilung

Erstellen Sie einen Zeitplan, um Dokumente zu vordefinierten Zeiten zuzustellen

Bieten Sie die Möglichkeit, Dokumente stapelweise zu generieren und bereitzustellen

Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange.

Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu.

Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren.

Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.

Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen.

Erfüllt die erforderlichen regulatorischen Anforderungen.

Bietet Funktionen zur Integration in CRM-Software.

Stellt Funktionen für die Integration in interne Messagingsysteme bereit.

Bietet Funktionen für die Integration in die Vidoe-Konferenzsoftware.

Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.

Fasst lange Dokumente oder Texte zu einer kurzen Zusammenfassung zusammen.

Bietet die Möglichkeit, Bilder aus einer Texteingabeaufforderung zu generieren.

Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.

Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen