Die CapIntel-Plattform rückt die Kundenbindung und eine bessere Benutzererfahrung in den Vordergrund des Verkaufsprozesses von Investitionen. Finanzberater und Vermögensverwalter nutzen CapIntel, um Portfolioanalysen durchzuführen, die aktuellen Bestände der Kunden mit Modellen oder benutzerdefinierten Portfolios zu vergleichen und überzeugende, markengerechte Anlagevorschläge in Sekundenschnelle zu erstellen. Durch die Rationalisierung des gesamten Prozesses innerhalb einer Plattform profitieren Berater von effektiveren Verkaufsmaterialien und weniger Zeitverschwendung, was ihnen mehr Zeit gibt, um mit Kunden in Kontakt zu treten und einen individuellen Service zu bieten. Unterwegs können Unternehmensnutzer von eingebetteten Compliance-Funktionen profitieren, die helfen, erforderliche Schritte zu verfolgen und regulatorische Risiken zu reduzieren.