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Bethany J.
BJ

Data Specialist

Gibt es eine Möglichkeit, eine Notiz einem anderen Benutzer zuzuweisen, auch wenn Sie der Benutzer sind, der die Informationen eingibt?

Dies wäre für eine Notiz für einen Spender oder von einem Spenderbesuch mit Informationen. Dies wird in unserem Spenderkontaktbericht verwendet. Der Spenderkontaktbericht wird verwendet, um zu zeigen, wie unser Team in Bezug auf Kontakte durch E-Mails, Telefonanrufe und Meetings abschneidet.

1 Kommentar
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In diesem Fall würde ich wahrscheinlich eine Aufgabe eingeben, damit die Zuweisung ein Attribut ist. Wenn Aufgabe nicht wirklich passt, dann kannst du immer einfach den Namen der anderen Person in der Notiz einfügen... Zum Beispiel, wenn deine CEO, Betty, bei einer kürzlichen Veranstaltung mit einem Wähler gesprochen hat und du dies für sie notierst, gib die Notizdetails ein als: "Betty sah den Spender bei einem kürzlichen Gala und besprach zukünftige Sponsoring-Möglichkeiten für das nächste Jahr." Du könntest auch Schlüsselwörter in den Notizen verwenden, sodass zukünftige Suchen auf der Basis von Notiz enthält Filterung durchgeführt werden könnten.
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