Recursos de ChartMogul

Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Acesse software remotamente via dispositivos móveis

Gerencie o processo de atrair e converter potenciais clientes em leads

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Acompanhe, armazene e acesse contratos ou licenças de clientes

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Gerencie, armazene e organize e-mails dentro do sistema ou através de aplicativos de terceiros

Crie, salve e armazene arquivos

Define parâmetros específicos de negociação para negociar e garantir acordos

Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Crie, projete e gerencie fluxos de trabalho para tarefas repetitivas

Acompanhe todas as oportunidades de vendas potenciais e converta-as em receita recorrente

Visualização do pipeline e acompanhamento do status do lead

Visualize e acompanhe métricas pertinentes para encontrar padrões e obter insights a partir dos dados

Acompanhe e gerencie horários e reuniões através de um calendário integrado

Acompanhe o progresso de metas de longo prazo, campanhas e oportunidades, para vendas, projetos, empreendimentos comerciais, etc.

Gerencia conteúdo digital ao longo de seu ciclo de vida, desde a criação e armazenamento até a distribuição e arquivamento

Gerencie e acompanhe toda a comunicação interna e externa realizada por chamadas, e-mail, texto ou chat

Interaja com elementos de visualização de dados, como gráficos e diagramas, para aprofundar nos dados

Crie, salve e reutilize modelos para e-mails, formulários, etc.

Preveja dados futuros com base em conjuntos de dados históricos

Armazene, gerencie e acompanhe todos os documentos eletrônicos em um local centralizado

Gerencie vários canais de distribuição, construa relações com parceiros de canal e acompanhe seu desempenho

Acompanhar, calcular e pagar comissões e ganhos aos funcionários

Gerencie ou acompanhe as vendas realizadas por equipes de campo/funcionários

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Adição de dados externos necessários, aplicativos, ferramentas ou recursos

Incorporação de um sistema de chat ou mensagens dentro da infraestrutura de comunicação interna de uma organização

Fornece um canal para os membros da equipe compartilharem arquivos de mídia, se comunicarem e trabalharem juntos

Ferramentas projetadas para agilizar o processo de geração e gestão de leads para equipes de vendas

Receba dados e informações em tempo real

Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Configure conexões com plataformas de terceiros para melhorar os processos de negócios

Integre com plataformas de mídia social como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

Forneça suporte online para seus clientes através de chat ao vivo ou funcionalidade de help desk

Integre com mais de uma rede social

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Use IA para gerar conteúdo na forma de texto, imagens, vídeos, etc.

Crie propostas com base nos custos de mão de obra e materiais

Atualiza os dados da assinatura automaticamente em períodos de tempo predefinidos que podem ser personalizados pelos usuários

Processa e limpa dados de assinatura de várias fontes, automaticamente ou sob demanda

Fornece integração com cobrança de assinatura, gerenciamento de assinatura e outras soluções para capturar dados de assinatura

Inclui KPIs padrão, como receita recorrente mensal (MRR) ou valor de vida útil do cliente (CLTV)

Painéis padrão do Dlivers para análise de assinatura que podem ser personalizados pelos usuários

Permite que os usuários analisem dados de assinatura por produto, período de tempo, tipo de contrato, etc.

Fornece insights que podem ser usados para melhorar as vendas e a receita

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Notificações/alertas para eventos ou tarefas futuras

Pesquise e filtre dados em vários sistemas para localizar as informações necessárias inserindo palavras-chave ou certos critérios.

Alertas ou notificações de vários tipos, como mensagens pop-up, sons, banners ou emblemas

Importe e exporte dados para e de aplicativos de software

Identifique e salve automaticamente as informações de contato de potenciais clientes

Capacidade do software de executar ações semelhantes em vários arquivos semelhantes simultaneamente

Acompanhe e-mails entregues, recebidos e abertos

Anexe etiquetas digitais a documentos e ativos para fins de identificação, pesquisa ou monitoramento

Representação visual das perspectivas de vendas e quantos negócios estão no seu funil de vendas, a fase em que cada negócio está e o valor dos negócios.

Monte aplicativos e processos arrastando e organizando componentes pré-construídos

Agrupe líderes ou contatos com base em suas características específicas

Personalize os campos de dados para atender a várias necessidades e casos de uso

Defina e gerencie níveis de permissão com base em funções de usuário e restrinja o acesso apenas a indivíduos autorizados

Acompanhe o histórico de interações documentando conversas para contatos

Capacidades integradas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) ou integração com um sistema CRM de terceiros

Armazene e organize documentos em um sistema centralizado

Um assistente virtual que usa IA para perseguir objetivos e completar tarefas em nome dos usuários

Banco de dados centralizado de partes interessadas e suas informações de contato, como nomes, endereços, números de telefone, etc.

Registre e armazene a origem dos contatos/leads

Gere cotações ou estimativas para clientes

Permite a comunicação com clientes ou usuários através de múltiplos canais, como telefone, e-mail, chat ao vivo, etc.

Avalie um lead com base na sua qualidade ou probabilidade de compra com base em certos comportamentos.

Automatize fluxos de trabalho e acione campanhas com base nas ações dos clientes

Exemplos e modelos pré-fabricados para e-mails

Relatórios específicos de análise de vendas para tendências e estratégias

Visualize e analise a experiência do cliente em todos os pontos de contato e canais

Notificação programada para qualquer tarefa, prazo, compromisso ou atividade futura

Pontue um lead com base na qualidade ou probabilidade de compra/conversão com base em critérios predeterminados.

Proteja dados sensíveis para a privacidade digital

Altere o layout e o conteúdo dos relatórios

Sincronize com outros calendários para ver a disponibilidade e os horários mútuos

Atendendo principalmente empresas iniciantes

Um conjunto de indicadores que acompanha o desempenho de redes, aplicações, sistemas, equipes, etc.

Analise o estado atual dos dados de vendas para entender com precisão as tendências e prever os números de vendas futuros.

Operar/acessar software em dispositivos iPad

Layouts pré-desenhados que podem ser personalizados para corresponder às preferências e requisitos

Acompanhe e documente todas as atividades em dispositivos, redes e outros sistemas

Coleta, análise e representação de dados numéricos e geração de relatórios para entender vários padrões

Operar/acessar software em dispositivos Mac

Crie páginas de destino ou formulários online projetados para capturar novos leads e prospects

Engaje com um lead durante todo o processo de vendas, fornecendo ativamente informações

Elementos de jogos ou semelhantes a jogos para acompanhar o progresso e recompensar conquistas

Organize as tarefas com base no nível de prioridade ou urgência

SaaS, baseado na web, implantação online

Use seu computador como um dispositivo telefônico para fazer chamadas pela internet

Permita que os usuários acessem vários serviços após inserirem suas credenciais de login uma vez.

Uma coleção de informações de clientes, como detalhes de contato, dados demográficos, interações anteriores, etc.

Ações predefinidas realizadas automaticamente na ocorrência de eventos específicos

Acesse o sistema através de um aplicativo móvel

Configure sequências de e-mails automatizados para otimizar o alcance e engajar leads/contatos

Processo de dividir clientes em grupos com base em características comuns

Atribua leads manual ou automaticamente aos representantes de vendas

Projetado para pequenas empresas

Capacidade de conversar online em tempo real

Capture informações de contato escaneando um item físico e fazendo com que o sistema extraia automaticamente os dados do escaneamento.

Representação gráfica de dados

Acompanhe as atividades dos clientes nas redes sociais e mantenha detalhes sobre suas demografias, preferências e mais.

Evento de mercado através de ferramentas de mídia social

Observe e acompanhe a demanda, uso, progresso ou qualidade de um sistema, produto ou usuário

Acompanha métricas que fornecem insights sobre como um usuário interage com qualquer interface ou produto

Acompanhe a atividade em sites como Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Inicie interações com os clientes iniciando proativamente conversas ou fornecendo conteúdo informativo.

Categorize as emoções expressas em texto escrito ou imagens e identifique se são positivas, negativas ou neutras.

Monitore postagens em redes sociais ou na web que mencionem uma marca específica

Identifique um segmento específico da população com base em critérios específicos e personalize seus esforços para atrair sua atenção.

Simplificando tarefas e atividades repetitivas através de fluxos de trabalho automatizados e predefinidos