Avaliações e Detalhes do Produto Canopy Connect Insurance Data Intake

Gosto de como é fácil enviar como agente. Posso enviá-lo por texto e e-mail, e é extremamente fácil para o cliente receber, preencher e ser notificado como agente quando é realmente enviado. Também é muito bom em organizar os dados enviados em um formato muito fácil de ler, para que eu possa revisar a conta o mais precisamente possível e pegar os dados recebidos e enviá-los para o nosso sistema de classificação ou outras necessidades que temos para isso. Também funciona extremamente bem, mesmo para potenciais clientes que têm conhecimento tecnológico limitado. Eles agora oferecem opções para simplesmente tirar fotos de documentos, o que é realmente, realmente conveniente para pessoas que não têm acesso eletrônico às suas apólices. Supera isso Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gostaria que fosse um pouco mais fácil personalizar os fluxos em termos de perguntas que quero fazer ao prospecto, como:

- material de encanamento

- raça de cachorro

- detalhes sobre por que estão procurando seguro, como comprar uma nova casa, etc. No momento, o sistema é um pouco desajeitado e é difícil organizar esses campos personalizáveis e a ordem deles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Canopy Connect Insurance Data Intake nos poupe tempo e apresente as informações de forma muito direta, para que eu não precise passar por capturas de tela e tudo esteja bem na minha frente. Acho que o sistema de login é realmente incrível porque os clientes só precisam inserir seu nome de usuário e senha para o provedor. Isso facilita muito a venda para as pessoas, pois elas não precisam criar uma nova conta; podem usar uma conta que já está em serviço. A configuração inicial foi muito simples e não demorou nada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não tenho problemas atuais e gosto de usar o sistema Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de importar informações precisas de nossos clientes ajuda na eficiência e melhora a experiência dos nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de visualizar todas as informações necessárias para criar cotações precisas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Canopy Connect é muito fácil de usar tanto para nós quanto para o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente não vejo um lado negativo, ele faz exatamente o que deveria fazer. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto da interface de usuário fluida e do alívio que proporciona à nossa equipe. Não precisamos questionar se vamos receber as informações corretas. A configuração inicial foi muito fácil, assim como a conexão com o Salesforce Agent. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, há certas seguradoras como a 'Safety' que nem sempre carregam a documentação correta. Embora isso seja muito raro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Canopy Connect é fácil para nós usarmos e, mais importante, é fácil para nossos clientes e potenciais clientes usarem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente não tenho grandes aversões ao canopy connect neste momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio que seja muito bom ver o prêmio e as coberturas dos concorrentes. Gosto de ver todas as apólices atuais que o cliente possui, porque muitas pessoas não sabem todas as apólices que possuem atualmente. É bom ver os prêmios, pois isso me ajuda a determinar o que é competitivo ou não. Além disso, a configuração inicial do Canopy Connect Insurance Data Intake foi muito fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fazer com que as políticas comerciais funcionem também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Canopy Connect Insurance Data Intake torne simples para o cliente potencial, sem muitas barreiras que eles tenham que superar para realizar essa tarefa. Mesmo pessoas com conhecimento tecnológico mínimo podem fazer isso, o que é ótimo. Isso economiza tempo do cliente potencial ao enviar suas informações. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil, o que é um grande ponto positivo para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Torna a cotação duas vezes mais rápida e com menos idas e vindas. Você já sabe com o que está lidando antes de falar com um cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não puxa todas as informações todas as vezes, mas pelo menos você obtém a página de declaração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Facilidade de uso. Testamos 3 fornecedores e o Canopy Connect é de longe o melhor. A configuração e o treinamento são simples e você está pronto para usar em minutos. O rastreamento é eficaz junto com a quantidade de dados. Nossos produtores elogiam o tempo que economiza e nos ajuda a fornecer avaliações precisas e cotações comparativas para nossos clientes potenciais. Outro recurso interessante é o x dating do relatório de oportunidades perdidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No momento, não se integra com nosso CRM (Better Agency) Análise coletada por e hospedada no G2.com.