Advisor Core

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I consulenti trascorrono fino a 12 ore analizzando i portafogli dei clienti e confrontandoli con i portafogli modello. La trascrizione manuale spesso porta a errori, e l'analisi dei dati aggiunge tempo e complessità al compito e ostacola la crescita. Advisor Core semplifica il processo permettendo ai consulenti di caricare rapidamente gli estratti conto e ricevere un'analisi completa delle aree del portafoglio come l'allineamento ai valori, il rischio, le commissioni e la diversificazione settoriale. Inoltre, fornisce una presentazione per i clienti, guidata dall'IA e in linea con il brand, da condividere con i potenziali clienti per aiutarti a ridurre il tempo necessario per chiudere un cliente.