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WealthFeed

WealthFeed

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Valutazione media delle stelle

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Serviamo clienti dal

2024

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WealthFeed

18 recensioni

WealthFeed consente ai Consulenti Finanziari di massimizzare la loro crescita organica con la sua piattaforma dati basata sull'intelligenza artificiale e sul denaro in movimento. La piattaforma WealthFeed aiuta i Consulenti Finanziari a individuare i loro potenziali clienti con il più alto tasso di conversione che hanno denaro in movimento, a convertire i potenziali clienti attuali a un tasso più elevato, a ottenere una maggiore quota di portafoglio dalla loro base clienti e ad aumentare la fidelizzazione dei clienti. Con WealthFeed, i Consulenti Finanziari possono personalizzare la loro ricerca di potenziali clienti con filtri dettagliati per identificare nicchie di denaro in movimento, arricchire il loro database esistente con dati aggiornati e approfonditi, e monitorare la loro base clienti per eventi finanziari significativi.

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Jason B.

Strategic Business Planning for Contractors & Family-Owned Businesses | Protect. Grow. Transition. | Founder, Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

03/17/2025

Revisore Validato

Utente Attuale Verificato

Fonte della recensione: Organico

Tradotto Usando l'IA

WealthFeed: Una Rivoluzione per il Prospecting Mirato

|WealthFeed

WealthFeed ha completamente trasformato il nostro approccio al prospecting. Solo nel primo mese, abbiamo fissato 24 incontri di prospecting—un livello di efficienza che non avevamo mai visto prima. La capacità di costruire una lista iper-mirata all'interno della nostra nicchia e di fare marketing attivo ai giusti potenziali clienti è stata una svolta. Invece di perdere tempo con ricerche ampie, ora ci stiamo connettendo con le persone giuste al momento giusto. Se sei serio riguardo all'espansione del tuo outreach e alla massimizzazione dell'efficienza, WealthFeed è lo strumento da avere! Jason P. Berube Fondatore e Principale, Cornerstone Wealth Consulting SVCS

Kyle W.

Financial Representative at Northwestern Mutual | Leading Clients Into Their Financial Future With Confidence.

03/12/2025

Revisore Validato

Utente Attuale Verificato

Fonte della recensione: Organico

Tradotto Usando l'IA

Piattaforma semplificata di generazione di contatti che ti permette di personalizzare con chi vuoi parlare!

|WealthFeed

La capacità di mirare a quale demografica di persone in base all'età, alla posizione e agli eventi della vita a cui voglio fare sensibilizzazione. La piattaforma è facile da usare e intuitiva.

Utente verificato in Servizi finanziari

09/04/2024

Revisore Validato

Utente Attuale Verificato

Fonte della recensione: Organico

Tradotto Usando l'IA

Incontro con il potenziale cliente organizzato entro una settimana dall'utilizzo della piattaforma

|WealthFeed

Entro la prima settimana di utilizzo di WealthFeed sono stato in grado di identificare un potenziale cliente ad alta conversione per la mia attività e fissare un nuovo incontro di lavoro. Mi piace quanto si possa essere dettagliati con i filtri.