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Snap Projections

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5.0
Serviamo clienti dal
2014
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Matt P.
MP
Matt P.
Financial Mentor for DIY Investors
05/01/2023
Revisore Validato
Fonte della recensione: Organico
Tradotto Usando l'IA

Intuitivo da imparare e uno strumento potente da condividere con i clienti

Snap è così ben progettato e facile da imparare che condivido il mio schermo e costruisco più piani con i miei clienti. Questo mi distingue dagli altri pianificatori e i miei clienti seguono effettivamente il piano perché lo comprendono a fondo. Essendo un nuovo pianificatore finanziario, ho avuto alcune domande lungo il percorso. Il personale di Snap risponde regolarmente con una soluzione chiara al mio problema entro poche ore. Servizio clienti eccezionale.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
Mississauga, CA

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Cos'è Snap Projections?

Snap Projections is a comprehensive financial planning software designed for Canadian financial advisors. It provides tools to create detailed financial projections, allowing advisors to develop personalized retirement plans, tax strategies, and estate plans for their clients. The platform is user-friendly, enabling quick scenario analysis and what-if comparisons to help clients understand the potential outcomes of different financial decisions. It also offers features for accurate reporting and compliance, ensuring that advisors can rely on precise data to guide their clients' financial futures.

Dettagli

Anno di Fondazione
2014