La cosa migliore è che si integra davvero bene nell'ecosistema Apple e con la mia casella di posta di Apple Mail. Se l'intero team utilizza Mac, iPhone, iPad, allora funziona semplicemente. L'integrazione con macOS sembra effettivamente un'app nativa di Apple piuttosto che un'app di terze parti. Anche l'integrazione con Apple Mail è buona, posso collegare le email ai contatti e ai progetti direttamente con l'integrazione dell'assistente di posta di Daylite. La creazione di attività è semplice e assegnarle ai diversi membri del team è abbastanza facile. Quindi, se sei un piccolo team che utilizza solo Mac e ha bisogno solo di una gestione di base delle attività e dei contatti, va bene, ma ci sono molte funzionalità mancanti per definirlo un vero CRM.

Amo come Daylite mi tenga organizzato con tutto in un unico posto facile da accedere. È fantastico che tutte le mie email e i preventivi siano salvati così posso rinfrescare la memoria indipendentemente da quanto tempo sia passato. Mi piace anche che tenga una copia di tutti i miei preventivi, permettendomi di vedere cosa ho quotato in precedenza e se ho ottenuto l'ordine. Daylite è il mio punto di riferimento principale, dove posso collegare tutte le mie conversazioni e preventivi al file del cliente o al file della singola persona. Inoltre, posso selezionare cosa e dove voglio che le cose siano registrate. L'impostazione iniziale è stata molto facile e il loro supporto tecnico è eccellente nel rispondere alle domande.

Daylite è uno strumento CRM solido che le persone amano per essere una piattaforma tutto-in-uno, combinando CRM, compiti e progetti, il che significa meno passaggi tra app. È personalizzabile, permettendoti di adattarlo al tuo flusso di lavoro piuttosto che il contrario, e si integra bene con strumenti come Mail e Calendario. Gli utenti apprezzano anche i suggerimenti intelligenti dell'AI di Daylite che aiutano a dare priorità ai compiti e a chiudere le trattative più velocemente. L'app mobile è ottima per rimanere aggiornati e rispondere rapidamente in movimento. La reportistica è un altro punto di forza, fornendo chiari approfondimenti per migliorare le vendite e i risultati dei progetti. Infine, gli utenti trovano l'installazione semplice, con facile importazione di contatti e compiti da altri strumenti, onboarding guidato e un rapido avvio della produttività.