AltimaCRM – Soluzione CRM All-in-One per Broker Forex e CFD
AltimaCRM è un potente sistema di gestione delle relazioni con i clienti completamente personalizzabile, progettato specificamente per broker Forex, CFD e Crypto. Costruito per ottimizzare le operazioni, migliorare le prestazioni di vendita e garantire la conformità normativa, AltimaCRM funge da hub centrale per gestire l'intero ecosistema del tuo brokeraggio.
~ Caratteristiche Principali di AltimaCRM
1. Gestione di Lead e Clienti
Traccia, segmenta e gestisci lead, clienti approvati KYC e partner durante l'intero ciclo di vita.
2. Comunicazione Omnicanale
Integrazione VoIP integrata, SMS, WhatsApp, email e notifiche push — tutto da un'unica interfaccia.
3. Sistema IB Multi-Livello
Supporto per livelli illimitati di Broker Introduttori con strutture di commissioni e rimborsi dinamiche.
4. Dashboard in Tempo Reale
Dashboard personalizzate per agenti, team leader e amministratori, che offrono KPI, prestazioni delle campagne, stato dei lead e altro.
5. KYC Istantaneo Alimentato da AI
Integrato con ShuftiPro, SumSub e WorldCheck, consente la scansione e l'approvazione dei documenti in tempo reale utilizzando l'AI.
6. Controllo degli Accessi Basato sui Ruoli
Permessi dettagliati per team, dipartimenti e uffici regionali con registri di audit per una tracciabilità completa.
7. Flussi di Lavoro Automatizzati
Automazione basata su trigger per l'assegnazione dei lead, follow-up email, avvisi KYC, esecuzione delle campagne e altro.
8. Motore di Promozioni e Bonus (in corso)
Crea e gestisci promozioni personalizzate per trader o IB — inclusi bonus di benvenuto, anniversari, compleanni e offerte mirate.
9. Reportistica Avanzata e BI
Report dettagliati su conversioni, prestazioni degli agenti, guadagni IB, analisi dei depositi/prelievi e ROI delle campagne.
10. Integrazione Completa con le Piattaforme di Trading
Si integra perfettamente con MT4, MT5, cTrader, Sirix e il bridge Brokeree per la sincronizzazione degli account, aggiornamenti del saldo e metriche di trading live.
11. Portale Clienti
Un portale rivolto ai trader che si sincronizza con il backend del CRM per l'onboarding, il caricamento dei documenti, le transazioni del portafoglio e la visibilità delle promozioni.
12. Integrazioni VOIP e Gateway di Pagamento
Pre-integrato con i principali fornitori come CommPeak, Voiso, SquareTalk, Praxis, CoinPay e AsiaPay.
~ Perché AltimaCRM si Distingue
Su Misura per l'Industria FX: A differenza dei CRM generici, AltimaCRM è costruito appositamente per l'ambiente di brokeraggio.
Modulare e Scalabile: Aggiungi funzionalità man mano che cresci — che tu sia una startup o un broker regolamentato.
Pronto per la Conformità Globale: Strumenti integrati per controlli KYC, AML e tracciamento delle tracce di audit.
Completamente White-Label: Personalizzalo con il controllo completo del branding.
Track Record Provato: Fidato dai broker di tutto il mondo e presentato alle principali esposizioni del settore.
