ForwardLane

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L'attenzione e il tempo degli advisor/wholesaler si sono spostati notevolmente verso la preparazione degli incontri con i clienti a scapito del collegamento con tutti i loro clienti. Sono diventati professionisti dell'analisi dei dati tanto quanto sono consulenti nel raccogliere e rivedere i dati per fornire consigli personalizzati e specifici per il cliente. ForwardLane riporta l'attenzione verso il coinvolgimento del cliente automatizzando questo complesso processo come assistente virtuale. Il nostro potente motore brevettato ha oltre 5 anni di apprendimento AI (NLP basato su FIBO in attesa di brevetto per l'estrazione di entità, rilevamento tematico e analisi del sentiment con competenza verticale in Wealth & Asset Management) e un'ampia formazione su set di dati finanziari (FL Data Science, Morningstar & Refinitiv). La nostra tecnologia aggrega dati non strutturati e strutturati, legge i dati ed estrae automaticamente approfondimenti personalizzati e prioritizzati per la revisione dell'utente finale, aggiornati ogni giorno. Imparerà e crescerà anche dall'attività e dal feedback dell'utente finale. I nostri clienti hanno riscontrato un risparmio di tempo (eliminando l'80% del tempo speso nell'analisi e preparazione dei dati, consentendo più tempo con clienti e potenziali clienti); Aumento della fidelizzazione (coinvolgendo più clienti personalmente e identificando i flussi a rischio); e Aumento delle entrate (coinvolgendo più potenziali clienti e identificando opportunità di upsell/cross-sell per i clienti).