Zeplyn è l'assistente AI agentico che i consulenti finanziari utilizzano per catturare appunti delle riunioni, far emergere intuizioni azionabili sui clienti e potenziare i flussi di lavoro. Fondata da due ex ingegneri di Google, Zeplyn sta ricostruendo l'esperienza di gestione patrimoniale da una prospettiva nativa dell'AI, liberando i consulenti per investire il loro tempo dove otterranno il massimo rendimento: costruire relazioni e scalare la loro azienda. Con Zeplyn, le società di gestione patrimoniale ottengono maggiori intuizioni e opportunità da ogni conversazione con i clienti, sbloccando un modo superiore per far crescere la loro azienda di consulenza e servire i loro clienti. Attraverso il prodotto di punta dell'azienda, Zeplyn Meeting Assistant, i gestori patrimoniali possono semplificare i flussi di lavoro e ridurre il lavoro manuale associato agli impegni con i clienti di oltre il 90%. I consulenti che utilizzano Zeplyn risparmiano più di 10 ore a settimana nella preparazione delle riunioni, nella presa di appunti, nella redazione di email di follow-up, nella creazione e assegnazione di compiti e nell'aggiornamento del CRM, soddisfacendo al contempo i requisiti di conformità. Zeplyn lo fa utilizzando l'AI per catturare in tempo reale appunti strutturati delle riunioni e azioni durante le interazioni con i clienti telefoniche, virtuali o di persona. Successivamente, documenta automaticamente i dettagli finanziari chiave dei clienti, gli obiettivi di investimento, gli eventi della vita, le preferenze personali e altro nel CRM e alimenta ulteriori flussi di lavoro, come la composizione di riepiloghi email personalizzati, l'equipaggiamento dei team di servizio clienti con i prossimi passi prioritari e l'emersione di tendenze e intuizioni sui clienti per consentire alle aziende di ottimizzare la gestione della pratica.