Soluzione integrata per gestire i clienti di pianificazione finanziaria in relazione alla conformità, alla produzione di documenti di consulenza e al mantenimento delle informazioni sui clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Alcuni degli strumenti possono essere lenti e possono essere aggiornati per funzionare in modo più efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.


