Il Windham Portfolio Advisor (WPA) è una piattaforma completa di allocazione degli asset, gestione del rischio e simulazione progettata per assistere i professionisti degli investimenti più sofisticati nella costruzione di portafogli efficienti. Esegui un'analisi complessa del portafoglio utilizzando il flusso di lavoro intuitivo del WPA e implementa le ultime innovazioni nella costruzione del portafoglio nel tuo processo di investimento con il supporto del team di assistenza clienti esperto di Windham. - Genera portafogli efficienti che soddisfano i tuoi obiettivi di investimento e rispettano i vincoli dei tuoi clienti. Usa l'approccio tradizionale media-varianza per l'ottimizzazione o uno dei seguenti metodi di allocazione degli asset esclusivi del software di Windham per affrontare obiettivi unici degli investitori. - Stime realistiche per il rendimento e il rischio sono fondamentali per il processo di costruzione del portafoglio. Sviluppa ipotesi di mercato del capitale solide per il rendimento utilizzando CAPM, rendimenti impliciti, analisi bayesiana (incluso Black-Litterman) e previsioni personalizzate. Esamina come si comportano gli asset durante specifici ambienti di mercato, inclusi periodi caratterizzati da turbolenze, su base ante e post imposte. - Gli strumenti di gestione del rischio di Windham ti assistono nella gestione delle complessità e delle vere fonti di rischio del portafoglio in modo da poter sviluppare portafogli basati su aspettative realistiche e una comprensione più profonda delle tue esposizioni al rischio. - Simulando la crescita nel tempo, Windham ti aiuta a valutare la probabilità di raggiungere obiettivi e impegni futuri. Le simulazioni di flusso di cassa di Windham tengono conto dell'inflazione e dei contributi e prelievi pianificati. Le proiezioni sono espresse in termini di ricchezza totale e come rendita. - L'analisi dei fattori è una tecnica potente che può identificare e misurare le fonti comuni di rischio e rendimento per i gestori, le classi di asset e i portafogli. Ogni fattore rappresenta un'esposizione sottostante al mercato. L'analisi dei fattori va oltre l'allocazione degli asset per identificare le esposizioni sottostanti a specifiche fonti di rischio e rendimento. L'analisi dei fattori può essere utilizzata in una varietà di applicazioni tra cui: - Comprendere i driver del rischio e del rendimento del gestore - Comprendere le differenze tra l'allocazione dei fattori e l'allocazione degli asset - Spiegare le differenze nei rendimenti attraverso un universo di asset finanziari - Prevedere il valore atteso dei rendimenti degli asset - Testare la resistenza dei rendimenti delle classi di asset