WealthMagic è una piattaforma completa di gestione patrimoniale progettata per potenziare consulenti finanziari e gestori patrimoniali semplificando la gestione dei clienti, la pianificazione finanziaria e la reportistica di portafoglio. Offre una suite di strumenti che migliorano l'efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti, consentendo ai professionisti di fornire consulenze finanziarie personalizzate e gestire gli investimenti in modo efficace.
Caratteristiche e Funzionalità Chiave:
- Gestione del Portafoglio Multi-Asset: Gestisci diverse classi di attività, inclusi fondi comuni, azioni, depositi a termine, obbligazioni e polizze assicurative, fornendo una visione olistica dei portafogli dei clienti.
- Operazioni di Back-Office Automatizzate: Automatizza le importazioni giornaliere di dati dai registri dei fondi comuni, esegui riconciliazioni mensili e genera report completi, riducendo il carico di lavoro manuale e minimizzando gli errori.
- Gestione delle Relazioni con i Clienti (CRM): Utilizza strumenti CRM avanzati per tracciare le richieste di servizio, gestire i compiti e mantenere profili dettagliati dei clienti, garantendo interazioni tempestive e personalizzate.
- Capacità di Transazione Online: Facilita transazioni online senza soluzione di continuità per i fondi comuni attraverso l'integrazione con piattaforme come BSE Star MF e NSE NMF II, migliorando l'esperienza di investimento del cliente.
- Pianificazione Finanziaria Basata su Obiettivi: Sviluppa e monitora piani finanziari personalizzati allineati agli obiettivi dei clienti, impiegando allocazione strategica degli asset e portafogli modello per raggiungere i risultati desiderati.
- App Mobile Personalizzabile per i Clienti: Offri ai clienti un'applicazione mobile co-branded con dashboard interattivi, monitoraggio degli obiettivi e accesso sicuro ai loro portafogli di investimento, migliorando la trasparenza e il coinvolgimento.
Valore Primario e Soluzioni Fornite:
WealthMagic affronta le sfide affrontate dai consulenti finanziari nella gestione di portafogli clienti diversificati e nella fornitura di consulenze finanziarie personalizzate. Automatizzando le operazioni di back-office, integrando la gestione multi-asset e fornendo strumenti CRM avanzati, migliora l'efficienza operativa e la soddisfazione del cliente. Le capacità di transazione online della piattaforma e gli strumenti di pianificazione basati su obiettivi consentono ai consulenti di offrire soluzioni di investimento complete e su misura. Inoltre, l'app mobile personalizzabile per i clienti favorisce la trasparenza e il coinvolgimento, rafforzando le relazioni e la fiducia dei clienti.
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