Funzionalità AgencyZoom

Collega i clienti alle loro polizze, monitora le date di rinnovo e automatizza i promemoria.

Consente la comunicazione automatizzata tramite email, chiamate o messaggi.

Gestisce i lead dalla richiesta iniziale attraverso il processo di vendita fino alla conversione.

Memorizza e organizza i dettagli dei clienti e dei potenziali clienti.

Ricicla i lead e le opportunità non convertite per farti vincere il prossimo ciclo di rinnovo.

Mantiene un registro centralizzato di email, chiamate e note per ogni cliente.

Pianifica e traccia chiamate, riunioni e follow-up.

Raccoglie e gestisce le recensioni e i feedback dei clienti.

Attiva promemoria e comunicazioni personalizzate per rinnovi, preventivi e controlli con i clienti.

Invia messaggi mirati e programmati per coltivare i potenziali clienti e mantenere i clienti.

Archivia documenti collegati a clienti, polizze e registri correlati.

Si connette senza problemi con strumenti di terze parti come Office 365, Google Workspace, AMS e portali dei vettori.

Fornisce approfondimenti sulle prestazioni di vendita, la produttività degli agenti e la fidelizzazione dei clienti.