Trisk è una piattaforma di automazione del flusso di lavoro per i clienti che trasforma l'onboarding disordinato e la raccolta di documenti in un unico flusso guidato—un unico link sicuro, zero caos. Progettato per i Servizi Professionali, CPA/Contabilità, Assicurazioni, Manifattura e Consulenza, Trisk mantiene documenti, dati, compiti, approvazioni e firme elettroniche perfettamente sincronizzati in modo che i team smettano di inseguire email e inizino a far avanzare il lavoro. A chi è rivolto Servizi Professionali – gestione semplificata, KYC, SOW, approvazioni CPA / Contabilità – liste PBC, aggiornamenti di stato, 8879/firma elettronica, tracciabilità degli audit Assicurazioni – sottomissioni, rinnovi, endorser con evidenze sulle regole Manifattura / Operazioni – onboarding fornitori, pacchetti di qualità e conformità Consulenza & Consulenza – liste di controllo di due diligence, richieste di dati, approvazioni degli stakeholder Cosa fa Trisk Moduli Intelligenti (logica IF/THEN). Chiedi solo ciò che è rilevante; le risposte innescano i passaggi successivi. Richieste Condizionali. Le risposte richiedono automaticamente file, creano compiti, applicano etichette e instradano il lavoro. Approvazioni & Firma Elettronica. Invia per revisione, cattura firme e blocca i record al completamento. Hub Documenti (Garage). Archiviazione strutturata e ricercabile con versioni, proprietà e conservazione. Ruoli & Permessi. Proprietari, Amministratori e Ospiti esterni vedono esattamente ciò che dovrebbero. Modelli & Manuali. Standardizza le migliori pratiche; clona e adatta in pochi minuti. Dashboard & Analisi. Monitora progressi, colli di bottiglia, SLA e throughput per cliente/flusso di lavoro. Integrazioni. Mantieni campi e file chiave allineati con i tuoi sistemi di origine. Come funziona Modella il tuo flusso. Definisci passaggi, regole, documenti e risultati una volta sola. Condividi un link. I clienti sono guidati—nessun portale da imparare, nessuna email "e adesso?". Lascia che l'automazione funzioni. La logica aggiorna lo stato, richiede file, instrada approvazioni e invia promemoria. Vantaggi & risultati Meno inseguimenti. Le automazioni riducono i botta e risposta e i thread "un ultimo elemento". Tempi di ciclo più rapidi. Accettazione → revisione → approvazione → firma elettronica senza interruzioni. Dati & documenti più puliti. Etichette e stati automatici; meno duplicati ed errori. Pronto per l'audit di default. Ogni azione, file, commento e firma è tracciato. Esecuzione standardizzata. Flussi di lavoro ripetibili e governati tra team e regioni. Migliore esperienza cliente. Chiaro, mobile-friendly e prevedibile. Meno dispersione di strumenti. Sostituisci moduli ad-hoc, cartelle e tracker di compiti con un unico sistema. Perché i team cambiano Moduli che conoscono il processo (non solo le domande) Archiviazione strutturata, non un deposito Stato che è un fatto, non un'opinione Regole, non promemoria, mantengono tutto sincronizzato Trisk — Flussi di lavoro che funzionano da soli.